分析：MIDF投行研究

目标价：6.57令吉

最新进展：

IHH医疗集团（IHH，5225，主板保健股）通过子公司班台控股私人有限公司（Pantai Holdings），斥资2亿4500万令吉，全面收购Bedrock Healthcare私人有限公司（BHSB），并计划投资约4亿令吉，扩展东马业务。

BHSB在砂拉越古晋，持有一家名为Timberland医疗中心的关键资产，同时，IHH已计划好在古晋中部建设一家拥有200张病床的新医院，投资约4亿令吉。

行家建议：

我们乐观看待IHH医疗集团这项收购计划，因为放眼砂拉越的医院需求将会走高。

考虑到砂拉越一直在开拓工业发展，以及石油和天然气领域，这可能会为医院护理带来更多潜在需求。

不仅如此，医疗旅游也能发挥作用，因为回看2022年，前往该州的国内旅客数量，急速增加了1.38倍，达到1550万人次，预计到了今年末，将再增加20%。

另外，随着砂拉越正式步入老龄化州属，我们预计，伴随着人口老龄化的加剧，在不久的将来，提供老年护理服务的专科医院，需求将会走高。

现阶段，在等待IHH医疗集团公布最新业绩，以及有关收购仍处在初步阶段，我们继续维持该集团的净利预测不变。

综合以上，维持“买入”评级，目标价6.57令吉。