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[12Invest] - 我要投资

Author: 12investpublic   |   Latest post: Mon, 6 Apr 2020, 9:39 AM

 

[12Invest] - 我要投资 -浅谈 NFCP 接下来的趋势

Author:   |    Publish date:


浅谈NFCP 接下来的趋势
 
虽然说今年的股市开头并不是很好,但是 2020 却有非常多的投资看头,比如标题上的 NFCP 就是我们必须关注的重点之一!那么不废话了,我们直接进入主题吧!
 
NFCP 是什么?
可能最近大家都看到NFCP 的字眼在股市里面蹦出来,但是NFCP 到底是什么意思呢?NFCP 的全名是National Fiberisation and Connectivity Plan,跟字面上的意思一样,NFCP 的目的就是要加强国家的基础网络服务啦,以及增强重要区域的网络速度~
  
为什么 NFCP 那么重要呢?
 
到了我们这个年代,网络已经不是一种奢侈品,而是必需品了!不信我?你试试看两天不要开网络看看,你老板联络不到你会怎么样?
 
在 2018 年,YB Gobind Singh Deo 说过:”Access to the internet is not a privilege nor a luxury, it is a necessity and a survival tool…” 
 
 
他的意思就是,链接网络已经不是特权或者是奢侈,而是生活中的必需品,也是生存的道具之一,这点我非常赞同,尤其是年轻一代的人,没了网络跟没了空气一样痛苦!
 
 
既然网络那么重要,NFCP 里面又包含了什么呢?
 
在 MCMC 官方网站里面,一份名为Draft NFCP 的报告列出了17个目标,我们先列出来,然后再一个一个去了解:
 
1. “Populated Area”,小镇或者是城市达到98% 都有30 Mbps 的网速;
 
2. 高影响区域,或者是State Capitals 的区域100% 都可以享用up to 500 Mbps 的网速;
 
3. 乡村,郊区则目标达到 20% 的可以享用up to 500 Mbps 的网速;
 
4. 70% 的学校,政府机关,医院,以及靠近学校的警局,都有fibre network;
 
5. 在特定的industrial area,State capitals 都有高达 Gbps 的网速;
 
6. 慢慢剔除copper network,copper network 就是我们的 DSL,ADSL 等超慢的网络服务;
 
7. Infrastructure works(比如电讯塔等)的技术再考量;
 
8. 分配 700 Mhz,以及 2,300 Mhz 以及 2,600 Mhz 的服务,这个我们等下会细说;
 
9. 为Pan Borneo 高速公路提供移动覆盖 / 移动网络;
 
10. 把在沙巴,沙捞越的SCLC(Submarine Cable Landing Centres)链接至国际缆线;
 
11. 对于 5G 的相关问题做出政治商讨;
 
12. 达到 1% of GNI 的最低broadband 配套;
 
13. 把网速达到双倍的速度,不过价格设定为一半;
 
14. 每年发布Quality of Service Report;
 
15. 在关键的课题上增加自由化能力;
 
16. 设立 100 家e-commerce fulfilment centre,但是都位于郊区区域;
 
17. Courier service 将有Quality of Service。
 
 
 
看到我眼睛都花掉,那么 NFCP 的重点到底在哪里呢?
 
首先,你看上面都时常提到网速的问题,其中以 item 1 来说,政府是希望郊区或者小镇都可以获得网路服务,并且在接下来会减少copper network,减少网路配套的价格但是达到双倍的网速,我们可以看出政府想要推动全民(绝大部分)都有上网,以及在重点区域提供高网速的服务。
 
 
*P/S:在下面会送上图表,你们可以看看政府专注的区域在哪里,目前来说是Sabah 啦..
 
那么,为了达到 98% 的30 Mbps 覆盖率,政府必须appoint 公司来建造电讯塔(这是属于 NFCP 里面的part 1),因此我们大约可以猜测哪些公司会受惠了!
 
比如说,建造铁塔的ROHAS 会受惠!其中我们也可以联想到钢铁公司会因为这些project 而暂时提高需求量,但是由于钢铁本身是commodities,没有品牌认定,因此除非了解铁塔需要用哪一类型的钢铁来制造,不然的话很难确定第二层的利好公司~
 
不过,我们可以从下一个角度出发,OCK,BINACOM 两者都是NFCP 的下一层受惠公司,因此大家可以留意一下啦!我本身是比较喜欢 OCK,如果他们可以分拆旗下的towerco 生意上市的话,母公司就大赚啦!
 
至于500 Mbps 或者 Gbps 网路的问题,再配合上 700 Mhz,2,300 Mhz 跟 2,600 Mhz 的再分配(虽然Telco 会有一次性的费用要给),Telco 行业接下来也是会有看头!
 
700 Mhz 是用于Analogues TV 服务的,但是现在慢慢转换去Digital TV 中,另外的 2,300 Mhz 和 2,600 Mhz 则是mobile network 用到的,因此mobile services provider 将会有看头,其中的公司大家可以看载图~
 
*其中大家可以注意一下啊REDTONE 和 TM 哦!
 
不过,其中政府想要达到entry package,1% 的GNI 我觉得是非常困难的,因为根据 2018 的数据,我们的GNI per capita 才USD 10,460(或马币RM 43,393.91),目前我看到 TM 最低的配套是 RM 78,erm.. 有一段路要走啦!
 
 
以消费者来说,这个对我们肯定是利好的,对于Telco 来说,反而不一定是一件好事,对,市场上因为政府想要拉低门槛肯定会增加客户群,但是相对的,因为价格拉低反而margin 会被雅集,如果可以做VAS(Value Added Service)还好,不能的话就…
 
总之,我个人看法是BINACOM(股价飞了),REDTONE,还有ROHAS 会比较有看头,你们觉得呢?
 
其实这些资讯已经早在TrueVestor Club 里面有人分享过了.. 要加入的还来得及!链接:https://www.facebook.com/275223403133288/posts/486852848637008/ 
 
 






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#ROHAS
#REDTONE
#12INVEST
 
 
 
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