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[12Invest] - 我要投资

Author: 12investpublic   |   Latest post: Mon, 6 Apr 2020, 9:39 AM

 

[12Invest] - 我要投资 - Hup Seng 饼干,以前配Milo 一起吃的早餐

Author:   |    Publish date:


Hup Seng 饼干,以前配Milo 一起吃的早餐


 
 


其实我们身边hor,真的是很多上市公司围绕着,只是可能以前还没接触股市所以没有那

么感触~上面提到的 Milo,就是我们的股王鸟巢 – Nestle 的,而Hup Seng 饼干则是…

Hup Seng 的啦!


Hup Seng 这家公司,其实不止是卖饼干而已的,我们看看公司比较出名的品牌吧!
 


Crackers 系列:

Cream Crackers Cap PING PONG;

Sugar Crackers(以前小编最喜欢吃的);

Corneo Crackers,这个可能大家比较不熟,他是属于玉米香饼的系列,没看过包装的可

以点击这个链接:https://eshop.tesco.com.my/groceries/en-GB/products/7003107213
 


当然,Hup Seng 的多元化还包括了Wholemeal Crackers 以及 Deluxe Crackers 啦!

 


Cookies 系列:


老实说,以前吃了那么久的Hup Seng Crackers 都不知道他们有卖cookies 的,不过想想

也是,因为他们的这个品牌是 2015 年才为了迎合市场需求才出炉的啦!


 
公司的品牌是叫做NATURELL Oat Cookies,是公司主张燕麦的曲奇饼系列,里面包括
 
了原味,巧克力,以及巧克力 + Hazelnut 的口味,等我写完了买一个来试试看先!


 

Biscuits 系列:


至于biscuits 系列,公司的不外乎也是我们以前时常吃的Marie 饼啦~ 不过印象中,以前

吃的并不是Hup Seng 公司的!他们的PING PONG Marie 饼主打白芝麻,而另一个公司

旗下的牌子KERK 则是参了果酱在里面的,可能你吃过,不过你可能忘记了!链接在这

里:https://www.jayagrocer.com/product?variant_id=969
 



Beverage 系列:


额.. 上面虽然提过了Milo 配他们的饼干(也是我认为比较好吃的),不过Hup Seng 本身

其实有自己的饮料品牌啦!他们的IN-COMIX 里面就包括了即冲咖啡,怡宝白咖啡,姜

茶,以及营养系列的cereal drink!
 


讲完了公司的产品,那么现在我们直接看季报吧!(FY 2019 Q4 对 FY 2018 Q4)


公司的营业额比去年同季增加了 2%,其中最主要的是本地的销售额增加了 3%(或 RM

1.8 Million),以及对外国的export 增加了 0.7%(或 RM 0.2 Million),主要是来自印尼

的需求~
 


至于PBT(Profit Before Tax)的话,公司的盈利相对反而减少了7%,这是因为

unfavourable product mix,或是说某个系列的产品margin 比较高,但是销售额降低了,

小编猜测应该是beverage 销售额减少了吧?
 


不过,我们要factor-in 公司的这些产品都需要A&P(Advertising & Promotion)的成本,

比如说公司的cookies 系列在 2015 年才推出,在市场内可能还没站稳脚,需要一定时间

的promotion!
 


营业现金流(Cash Flow From Operating Activities)的话,公司从 RM 46.00 Million 增

加到 RM 51.19 Million了~ 不过,公司的Free Cash Flow 是负 RM 10.80 Million 的,为

什么公司赚钱,现金流也有,会出现负现金流的问题呢?
 


这是因为公司给股息不会手软,FY 2019 全年已经给出了 RM 48 Million 的股息啦(跟去

年一样),另外,Hup Seng 的生意模式是需要到非常多的机械的,因此这一年里面

CAPEX 出了RM 16.69 Million,所以整体净现金流才减少了!
 


Hup Seng 的业务分为三个segment,分别是饼干manufacturing,饮料manufacturing,

以及trading division(就是主攻销售啦)~ 对于公司来说,饼干还是占了公司最大的营业

额segment,大约是 94% 左右,这个其实是好的啦,因为如果经济不好的话,饼干的销

售反而会增加,对于他们来说是利好的!
 


根据TA Securities 今天的报告,他们的 TP 是 RM 1.00(目前股价是 RM 0.915),你们

觉得目前有被低估吗?




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