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Author: 12investpublic   |   Latest post: Fri, 7 Aug 2020, 6:36 PM

 

【浅谈个股】- Market 跌没在怕的 SERBADK(5279),接下来还跟 PETRONAS 收购资产?

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【浅谈个股】- Market 跌没在怕的 SERBADK(5279),接下来还跟 PETRONAS 收购资产?

 
今天已经是 Monday Blue 了,如果上个星期有买入股票的话真的话 Blue 上加Blue,那我们今天也不多说废话了,在红彤彤的市场里面我相信 SERBADK 依然可以持续成长(盈利上,股价鬼知道咩),那我们就探讨一下这家强劲的公司跟 PETRONAS 收购资产的动作吧!
 
*P/S:为了避免混乱,这里先给大家说明我们指的PETRONAS 是 Petronas Assets Sdn. Bhd.,一家PETRONAS 100% 持股的子公司
首先,这次他们将会以 RM 320 Million 收购 “TR Yard”,TR Yard 目前的市值是 RM 335 Million,也就是说 SERBADK 将会以 4.5% 左右的折扣跟他们收购 TR Yard 包含的四块地皮,这四块地皮都是在2048 – 2050 年到期的Leasehold Land,四块地皮加起来一共有 68.78 Hectares 左右
 
那他们收购 TR Yard 来做什么呢?根据管理层在12号的Public Announcement 里面有写出,他们将会通过TR Yard 增强自己的价值链,从过去专注的 O&M 以及 EPICC 工作中,他们接下来也可以参与Decommissioning Work(把已经没有挖掘的钻井关闭),Offshore Transport and Installation (海上建筑相关的运输),Integrated Hook-Up and Commissioning 以及 Top Side Maintenance(跟 DAYANG 的业务一样)
 
另外,TR Yard 本身也拥有可以生产 50,000 tonnes 岸外油气建筑所需要到的钢铁Capacity,这一步也相信会加强他们能够提供给顾客的Services Portfolio,从而获得更多的合约
 
那目前他们的 RM 320 Million 要从哪里来?Right Issue,还是进行私下配股?答案都不是,老板很硬气直接说会从公司营运的现金流或者从银行的贷款里面去 “Fund” 这个收购,而且据消息这个TR Yard 的地皮是接近石油化工业重心发展地 RAPID 的邻近,对于 SERBADK 来说,很值得咯
 
可能你会问我:“Max,你讲到 SERBADK 这样好,他们之前进军食物Delivery 的又怎么算哦?额外的 CAPEX 来的叻”
我的答案是,就看你信不信 Dato’ Karim 这个 O&G 界里面的神人之一,当初他扬言要在段时间内让 SERBADK 达到一亿的市值,而他也早早实现了,对于他们收购TR Yard 这块地皮我个人是非常赞同的
 
至于现在可不可以入场买 SERBADK?我这样说吧,如果你现在钱没有股放的话,如果 SERBADK 下跌到 RM 1.20,甚至是RM 0.80 你敢继续买吗?还是认为公司会 GG?公司过去5年的平均 P/E 值大约是 13.5倍左右,而现在大约是 9 – 10 倍左右而已(不包含未来成长因素),我个人认为有低估的嫌疑,但是如果你 Holding Power 不强的话,短期内还是别碰比较好吧!
 
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Labels: SERBADK

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