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Author: 12investpublic   |   Latest post: Fri, 7 Aug 2020, 6:36 PM

 

【浅谈个股】- 好久不见的白色机器,REVENUE(0200),近期还好吗 ?

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【浅谈个股】- 好久不见的白色机器,REVENUE(0200),近期还好吗 ?

 

 

看到大家近期都那么专注于手套行业(今天有点血红)以及DSONIC(5216)还有 MYEG(0138)等公司  就特地来跟大家再讨论一下这家公司的前景!

 

不过,在那之前我们先看看公司在FY 2020 Q3 对比去年同个季度的业绩表现:

 

 营业额(Revenue) - 几乎没有什么变化

 毛利(Gross Profit)+ 3.80%

 毛利率(Gross Profit Margin)+ 3.73%*

 

*REVENUE 的毛利率是从 50.9% 增加到 52.8%,这个算法是以增幅来计算,并不是直接计算增加的 %..

 净利(Net Profit)- 71.78%

 净利率(Net Profit Margin)- 71.93%**

 

**同样的,我们是计算跌幅,公司的净利率从17.1% 下跌到了 4.8% 

 

看到这里是不是有被他们的利润下跌吓到叻?其实这主要是公司的 Administrative Costs 从 RM 4.55 Million 增加到 RM 7.08 Million(当然 FY 2019 Q3 也是有,不过这个季度比较重)

 

因此,如果两者都撇开这个一次性的费用的话,公司的净利则是 RM 3.97 Million(FY 2019 Q3 也调整的话净利则是RM 2.75 Million),实际上核心利润是有增长的~

 

那说了那么多,公司到底还ok 没有?

 

如果以长期来说的话,我依然看好他们 EDC Terminal 以及 ETP(Electronic Transaction Processing)的业务!

并且不知道大家有没有留意其实REVENUE 是有合法 Money Lending License  的,而在季报 Note A.11 里面他们也提到了会收购 DAX Venture Sdn. Bhd. 以借用他们的Credit Scoring Product 来加强他们这一块的业务,我们可以再仔细观察他们未来这一块业务的发展!

 

资金面来说的话,目前我们看到公司依然有 18.66% 是由本地基金持有的(到 09/06/2020 为止),虽然从 3 月对比起来看到减持,不过还是蛮多一下的..

 

*P/S:Warrant 的抛售情况比较严重 

 

其实自 REVENUE IPO 以来,这个季度可以说是他们第一次出现 YoY 盈利下跌的情况,不过投资长线的投资者也不需要太过于纠结  因为政府本身在 PENJANA 计划内也有推广 e-wallet 的使用,而且COVID-19 也带给了大家 Contactless Payment 的习惯,相信用户对于e-wallet 会越来越依赖!

 

不过美中不足的是,目前公司的股价已经稳定了一段时间,除了在3月份崩盘的时候一度下跌到 RM 0.700 以,股价最近都徘徊在RM 1.100 – RM 1.200 之间了  而我相信 FY 2021 对于他们来说也是比较挑战的一年,大家可以再耐心的观察一下这家公司吧!

 

股东也可以在下面留言一下~

 

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Labels: REVENUE

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