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Author: 12investpublic   |   Latest post: Fri, 7 Aug 2020, 6:36 PM

 

【 浅谈个股 】 - MYEG(0138)接下来有机会重返神坛

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【 浅谈个股 】 - MYEG(0138)接下来有机会重返神坛

 
对于 MYEG 在大选之前的辉煌历史,相信读者们都已经知道了(刚投资的朋友看下附上的股价图你就知道了)~
 
原本我们对于会针对政治有高敏感度,以及非常依赖政府的公司都是保持一个观望的态度的 但是事实证明 MYEG 在这段期间内还是可以维持他们的业务,并且也获得了 PLKS(Pas Lawatan Kerja Sementara)维持 3 年的合约延长期,因此这样来看的话,MYEG 的前景会很不错啦!
 
不过,目前 MYEG 最吸引我们的就是价值接近 RM 1.5 Billion 左右的 NIIS(National Integrated Immigration System)的潜在机会
 
 
现在的 MYEG 已经跟 HTPADU(5028)以及 S5一起合作,共同争取这次的大型合约了..
而 MYEG 的老板 – Wong Thean Soon 也通过 Asia Internet Holdings Sdn. Bhd. 持有 HTPADU 10.39% 左右的股份所以已经是铁了心要 fight 到这次的 NIIS 啦!
 
那么可能市场上还有一些人会问,S5到底是谁呢?
S5 这家公司其实是 MYEG 在 10/06/2020 的时候宣布以 RM 90 Million 收购他们 10% 股份的时候才开始浮上水面的,这主要是因为 S5 是没有上市的,因此他们一直以来都很少人知道
 
不过根据报道里面提供的消息,S5 在 2011 年已经开始涉及了 NERS(National Foreigner Enforcement and Registration System),以及在同时间他们也有做外籍工人的 “Biometric Registration” ,非常的不简单!
 
那么 S5 赚钱吗?根据 FYE 30 June 2019 的报告看出,公司全年的盈利高达 RM 63.24 Million,已经比很多上市公司高很多了 ;并且 MYEG 以 RM 90 Million 收购他们的股权,简单的说就是给予这家公司 14.23 倍的 P/E 估值了!
 
14.23 倍的估值看似不高,但是对于本地没有上市的公司来说,是很高的估值了~ 不过这里就是我要讨论的重点 – S5 真的不要上市吗? 我觉得不是啦,只是之前时机未到而已~
 
市面上其实有 “消息” 传出(注意,是消息而已,没有任何官方的公布 ),S5 将会通过CONNECT(0102)来进行 Backdoor Listing(借壳上市,或者 RTO),但是其实 CONNECT 跟 S5 根本没有签署任何合约!但 CONNECT 的股价却是从 RM 0.210 冲到最高 RM 0.390,股价接近翻倍...
 
其实,这样的动作会导致要借壳上市的一方成本大幅度增加,在 CONNECT 发放新股的时候,如果以 VWAP 计算股价的话是吃亏的,你想想看原本静静完成的话成本在 RM 0.210 左右,但是因为他们向外宣传,成本上涨到 RM 0.3XX 了 是不是不值得?
 
嗯.. 所以我认为这次的借壳上市是打包了啦,CONNECT 的股价也已经回调到 RM 0.200 左右,如果你持有的话就要小心了!
 
总的来说,我认为 MYEG 目前的估值并不算贵, BIMB 投行给予他们 RM 1.700 的 TP,而 MIDF 则是给予 RM 1.580 的 TP,看来这家公司还是有上涨的空间的~
并且,这个 NIIS 大约会在 8 月份左右公布,到时候就才是DSONIC(5216)还有 MYEG 分出高下的时候!不过我觉得跟 S5 合作的他们成功率比较高,因为 S5 背后的管理层… 我只能说不简单啦
 
这篇文章除了讲 MYEG 的潜能之外,还希望大家阅读网络文章的时候要小心(包括我们的 ),多少要留一个心眼,不要看到人家跟你说 “Hidden Gem” 还是什么鬼 “This stock will skyrocket“ 就冲进去买!
 
近期不少公司都收到了监管机构的 Query,原因是网络文章导致股价暴涨 / 暴跌,所以大家还是在疯牛市里面小心的过滤获得的资讯吧!
 
*更新:传言 S5 会通过 Ancom Group 上市,这个我们明天会跟大家再分享啦!
图片来源:The Star
 
- 完 -
 
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Labels: MYEG

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