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Author: 12investpublic   |   Latest post: Thu, 29 Oct 2020, 1:25 AM

 

【 个股分享 】- 浅谈 VS(6963)的新顾客 VICTORY

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【 个股分享 】- 浅谈 VS(6963)的新顾客 VICTORY

 
VS 这家公司的股价在伴随着 EMS 行业的复苏后,股价也飙升了 而他们会这样子反弹也不是没有原因的 除了接下来公司的业绩会开始出现好转的迹象之外,公司也获得了一家生产 PPE 设备的大型合约!
 
目前的 VS 获得了跟 Victory Innovations Company Inc. (“VICTORY”)的 Master Supply 合约,主要是帮他们以 Box-Build* 的方式生产一种 “无线静电喷雾器” 简单来说就是无线的 Sanitizer 喷雾器枪啦~
 
不过,VICTORY 的产品有有些什么特别呢?
 
*Box-Build 的意思就是除了生产 Printed Circuit Board(“PCB”)以外的组装服务,里面包括了包装,检测服务,追加软件,链接 PCB 至 UI,甚至是存仓服务都有,不过 VS 这次的工作好像比较专注于 Tooling & Moulding Works 比较多..
 
VICTORY 的产品他们拥有 “静电” 喷雾的专利 .从网上找到的资料来说,这个静电的科技是可以让他们的喷雾(Sanitizer)覆盖一些比较难以接触到的区域,比如说钢管的内部,详情大家可以参考这个影片:https://www.youtube.com/watch?v=oNAXfSoxQsg&feature=youtu.be
 
那现在如果你看公司的官网的话,其实 VICTORY 的产品是供不应求的(已经卖到断货)而 VS 作为他们的生产商,自然也可以从中受惠啦!
 
根据我们得到的消息,VS 预计会在 FY 2021 2H(也就是说明年 2 月开始)会看到 VICTORY 对于公司盈利的贡献!
 
另外,2021 年全年预计公司从 VICTORY 的营业额有机会达到 RM 500 – 600 Million . 虽然公司并没有公布 VICTORY 合约的 Margin,但是以目前的情况来说,相信会比公司过去专注的 Home-Based Products 有更高的 Margin(尤其是现在高端 Home-Based Products 需求量比较弱)
 
忘了说,VICTORY 在全球只有一个 Contract Manufacturer,那就是在中国的生产商..
 
Ok,那么既然公司是第一次接触 VICTORY 的产品(Handheld & Backpack Electrostatic Sprayer),VS 会不会需要投入很高的资金来生产呢?
 
以目前来说的话,相信是不用的 VS 本身的生产面积已经有足够的空间让他们在明年的 Q1 左右开始生产,因此如无意外的话,VS 明年又是辉煌的一年!
 
作者总结:
那么,VS 目前的股价对得起他们的新客源吗?先不说 VS 获得 VICTORY 的合约,单单是公司已有的顾客群(比如说刚获得合约不久的 Bissell)在需求量回稳后,都应该值得 RM 1.500(没有买卖建议,个人估值)了..
 
并且,目前 VS 还有潜在的 1 – 2 个合约.. 所以接下来还是蛮看好 VS 的啦
 
- 完 -
 
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