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Author: 12investpublic   |   Latest post: Thu, 29 Oct 2020, 1:25 AM

 

AEONCR 业绩重点看头

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AEONCR 业绩重点看头

 

*这次我们在 Telegram 做了小小的研究,发现大家都比较喜欢看短文比较多,那么这次的 AEONCR 就以分享重点为主,大家可以留言分享看看喜不喜欢啦!

 

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总贷款额和交易量(信用卡)在 FY 2021 Q2 如果按季度算的话,从 MCO 影响最大的 Q1 相比增加了 23.6%,但是对比去年同期还是下跌了 38.4%;

 

营业额对比 FY 2021 Q1 下跌了 6.6%,这主要是因为 AEON Relief Programme(“ARP”)为顾客提供 36 个月的信用卡偿还贷款方式,导致营业额下跌了;

 

净利(PAT)依然强劲,对比 FY 2021 Q1 上涨了 97.2%,而对比 FY 2020 Q2 则是上涨了 5.5%,相信这是因为该季度的 Impairment Loss(包括 Written Off 以及 Provision)比较低,这个季度是 RM 112.0 Million,而 FY 2020 Q2 则是高达 RM 154.7 Million;

 

公司的 Capital Adequacy Ratio(“CAR”)以 FY 2021 Q2来看的话,有高达 22.0%,证明AEONCR 财务依然稳健;

 

在这个季度里面摩托贷款(“Motorcycle Financing”)对比上个季度来说增加了 111.5%,但是相比于去年同期依然下跌 6.6%;

 

汽车贷款(“Auto Financing”)在这个季度对比 FY 2021 Q1 下跌了 24.5%,对应了 FY 2021 Q1 的时候的汽车报复性消费,虽然政府有提供购买汽车的 Sales Tax Exempt,但是可以看得出买车的购买力依然是低落;

 

Auto Financing 对比 FY 2020 Q2 更是下跌了 64.3%;

 

NPL 提高到了 1.95%,但是公司在过去的表现也是在 2.00% ~ 2.50% 左右,相信这是公司 ARP 带来的效果;

 

公司依然派发 RM 0.0920 一股的股息,是 2008 – 2009 年金融风暴以来最低的数字;以及

 

公司目前有两家基金在购买他们的股票,一家是 Aberdeen Asset Management PLC,另一家则是 Standard Life Aberdeen PLC,购票活动从 5 月份已经开始了。

 

作者总结:

AEONCR 是 马来西亚少有坚持派发股息,又可以维持双位数成长的公司;目前的 AEONCR 估值为 11.45 倍 P/E,以及 3.42% 的股息率(预计会下调到 2.5% 到 3.0% 左右),而公司的 ICULS,或者说 AEONCR-PA 已经在今年年中转换完毕,短期内除了 ESOS 应该不会有稀释股权的问题。

 

重的来说,AEONCR 是一家很好的公司 但是散户对于这家公司却兴致缺缺,如果是中长期投资者的话,可以观察这家公司哦!

 

- 完 –

 

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