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Author: 12investpublic   |   Latest post: Thu, 29 Oct 2020, 1:25 AM

 

OCNCASH(0049)公司探访重点

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OCNCASH(0049)公司探访重点 

- 公司主要生产的产品包括了车隔热 / 隔音做的 “毛毡”,或者更准确的说是树脂毡(Resinated Felts)比较多,公司也有做给卫生产品以及 PPE 的无纺布(Non-Woven);

- Resinated Felts 在马来西亚里面基本上是 OCNCASH 一家独霸,但是管理层无意要随便提高售价,公司比较注重跟客户的长期关系;

 -而 Resinated Felts 有 70% - 80% 的产品都是用于汽车上的,因此本地以及泰国的汽车销量将会影响公司的销量,但是由于他们专注的顾客群是 CKD(比如说本地的 Proton),所以就算汽车总销量 TIV 下跌,都是高价格的汽车先减少销量,价格比较亲民的 Proton,Perodua 反而影响不大;

- Non-Woven 的话则是主要给尿布,卫生棉,湿巾等卫生产品以及 PPE(口罩用的 Meltbrown 等),公司预计在 11 月头开设 Line 6,会更进一步提高公司的潜在利润;

- 公司在泰国的厂房目前在等 Indonesia 的生产线转移到当地,若是完成的话可以把生产量提高到 16,000 tonnes / annum;

- FY 2021 的盈利预计会是 RM 14 – 16 Million 左右;

 -根据公司以往 13 – 15 倍的 P/E 来说的话,公司的合理价位可能会在 RM 0.820 左右,但是如果受到更多投资者欢迎的话,不排除可以达到 20 倍左右的 P/E!

*P/S:这是上两个星期分享的,大家无视合理价位就好啦哈哈哈~

- 完 -

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