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决战股海

Author: Keng Heong Lee   |   Latest post: Tue, 12 Nov 2019, 7:32 PM

 

OFI

Author:   |    Publish date:


三年前在RM1.5左右买入OFI,如今已跌到0.65 。

前后总共投资亏损了150k。

如今再次卷土重来,趁着低价位,买满,买好,买到爆。

OFI在这16年来生意未曾亏损,每年未曾间断派息,经过2008年金融风暴也屹立不倒,

也因扩展生意产品产量而花费不少 : 新厂,新生产线,新机器的折旧而造成盈利下滑(就如SCGM,Kawan等),所幸并未亏损。

2015年高峰期给了红股 + 分拆 ,股数放大4倍,从60m至240m

 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rev/m 81 96 108 125 124 118 125 149 195 212 226 237 244 256 288 286
净利/m 5.3 8.0 7.1 8.3 4.6 9.7 12 8.7 13 12 15 22 25 18 11 14
股息/分 5 5 5 7 3.5 7.5 10 6 7 9 9.5 14 4.5 4 2 2

2019年盈利已经回到2014年当年的level,加上新厂+新生产线+新机器 = 总花费80m左右

折旧从2014年的6.8m,增加至2019年的12m。

所以虽然2019年的盈利14m,但是营运现金流则是26m左右 (加上折旧),

这现金流和2015~2016年顶峰时期相去不远,一旦经济复苏,消费能力好转,营业额/盈利必定创新高。

机会是股价却比高峰期跌了75%,目前只有当年的25%而已。

 

乍看之下,公司获利没有不妥,股息2分 = 是红股前的8分

公司dividend policy 30%

 

目前就等待销售和获利的成长。

最近韩国女星 Black Pink 对旗下的Super Ring有好评,Super Ring也已经打入韩国市场。

而且 is popular in South Korea, 希望这宣传能带动未来OFI在全世界的销量。

 

Hupseng以一种苏打饼,打遍天下。

如果2008年以RM10K买入Hupseng股票,目前的回酬不包股息是100k或10倍左右,高峰期是14倍。

 

如果OFI 也以 Super Ring 一种打通全世界市场,是否可期?目前OFI有63%产品出口。

以技术来看,OFI 已经达到跌幅满足。

MACD,RSI,Stochastic 也已经出现背离,股价应该有所作为。

 

http://www.investalks.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=28884&page=358#lastpost

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Labels: OFI

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