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Author: Tan KW   |   Latest post: Thu, 2 Apr 2020, 7:35 PM

 

[转贴] 为何DSONIC股价如此强势?- RH Research

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为何DSONIC股价如此强势?

  • 竞标着外国签证系统 (eVisa/VLN) 项目和国家综合移民系统 (NIIS) 项目。虽然具体合约价值不详,不过让大家有个概念,与内政部相关的项目到底有多赚钱。
  •  以2017年为例,负责综合外劳管理系统的Bestinet净赚RM40m;提供移民厅安全解决方案的S5 Systems大赚RM108m;负责监视外劳健康检查的FOMENA录得RM22m利润。
  • 假设获得以上任何一项合约,可想而知未来盈利的增长幅度到底有多大。现阶段的每年盈利仅介于RM60-75m。如果往后添加RM40-50m的利润,增长幅度可达80%+。
  • 在1月宣布获得内政部颁发为期1年总值RM7m的合约,为马新出入境提供16台人脸识别系统的电子闸门 (e-Gate)。值得一提,Datasonic在多达18家企业公开竞标下脱颖而出。
  • 上周获得内政部通知,早前为期5年的护照晶片供应合约内容有所调整;将晶片数量从1,250万减少至1,100万;合约价值未变,不过却附上另一项工作,负责自动闸门和护照晶片往后的维护工作。
  •  值得一提,自动闸门和晶片的维护工作之前由其他负责,如今在合约到期后,内政部决定将合约整合并颁发给Datasonic,合约价值为RM38m,足以说明其实力毋庸置疑;以上合约期限从2019年5月开始,直到2021年11月,为期2年半。
  • 由于以上合约早已在去年开工,去年5月至12月的贡献有望在即将出炉的Q3业绩进账。根据统计,7个月的贡献可带来大约RM10m的收入。如果来不及进账,那么肯定将反映在今年5月出炉的Q4业绩上,届时可看到为期10个月约RM13m的贡献。
  • Datuk Razali在去年12月晋升为大股东,并在上周正式取代旧老板Datuk Hanifah,担任董事经理职位。目前手持接近11%的股权。自从他进入董事局以来,Datasonic在短短2个月内已获得2项合约。真的那么巧合吗?交由大家思考。
  • 另一个灵魂人物,执行董事Chew Ben Ben从去年7月开始,将直接持股率从11%提升至14.4%。加上非直接的股权,目前手握28%股权。他上个月从公开市场继续买入,当时的价位在RM1.48-1.52之间。在高位依然选择买入,说明对未来发展非常有信心。
  • 本地RHB研究所近期维持Datasonic的“买入”评级,不过目标价却从RM1.21上调至RM1.96。

从以上各种正面消息来看,个人有理由相信Datasonic可至少上探RM2.00。如果获得eVisa或者NIIS其中之一,那么2.50甚至是3.00都不是梦。

#DSONIC
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Labels: DSONIC

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