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Author: Tan KW   |   Latest post: Fri, 22 Nov 2019, 10:54 PM

 

[转贴] 金轮 KIMLUN – CEO远见和看法 - RH Research

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  •  深信市场很快会出现好转,仍正面看待建筑行业的前景;首相敦马是一位战略家 (Strategist),根据以往的风格,不会忽略国家发展;还需要医院、大道、废水处理厂等等;预计今年底政府将会公布很多“东西”,有待落实;至于私人领域,应该需要耐心等待2-3年。
  •  本地产业市场处于供应过剩及定价过高的格局;若要将产业市场拉下来或重新洗牌,恐怕只有2种方法,那就是经济衰退以及战争。
  •  虽然政府倡导透明度和公平的工程竞标制度,以让所有感兴趣的业者参与投标,但是却让很多浑水摸鱼及没有实力的业者加入战围,间接导致竞标人数非常多;相信不久后将重新检讨目前的制度。
  •  建筑发展局 (CIDB) 在90年代曾大力支持和鼓励本地业者往外国发展,如中东、印度等等;结果所有进军外国市场的业者都以失败告终;也因为如此,我们始终选择留在本地发展,向外发展从不在我们的计划当中。
  •  在去年底购买4块土地,因为只有在市场低迷之际,才能以相对便宜的价格买到;付款方面也可延长2-3年才完成,不会影响短期现金流;购买地库后不会只放着不动,会根据地区来决定未来有什么计划。
  •  其中一块位于柔佛的Iskandar区域,当时购买的时候大约RM30m+,现在已升值至RM50-60m左右;不会考虑脱售,因为政府会觉得我们买地的是为了想赚价差,担心未来不会再出售土地给我们。
  •  洋灰方面,整体影响不大;事实上Lafarge选择离开亚洲市场属于明智之举,因为他们知道洋灰市场仍处于供应过剩的格局;那时候YTL收购Lafarge而成为行业龙头后,突然在一个月内调高洋灰售价40-50%,让建筑业者吃不消;但是在政府介入后,他们表示只是在测试市场而已;与供应商保持紧密联系,将大略知道未来的价格走势,来决定采购策略。
  •  沙巴早前一度被誉为“小香港”;目前90%的游客来自中国,而不再是以往的韩国和日本游客;天然资源非常丰富,未来发展潜能非常大,也就是说商机处处都有;未来20年,我认为我会把资金投入这个市场。
  •  谈到Pan Borneo工程,还有三分之二的阶段有待落实;当地天气常常下雨,导致进度缓慢,而赚幅也没预期中那么高;若有机会选择,未来将独自竞标项目,而非与其他业者联营;个人解读为,为了参与以上工程,被迫与Zecon联营合作。

总结,憋开KIMLUN是否能投资,其CEO很好的分析出本地建筑领域的状况。虽然今天股市大跌,建筑股也惨遭抛售,但是我个人对建筑行业的复苏保持乐观。将会选择性继续关注一些建筑股。

 

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Labels: KIMLUN

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