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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Tue, 25 Jun 2019, 9:16 AM

 

友尼森 3年财测被砍

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目标价:3.30令吉
最新进展

汇率波动,加上净利赚幅压缩,友尼森(UNISEM,5005,主板科技股)截至9月底第三季,营业额跌7.22%,报3亿5470万5000令吉,净利跌13.1%,报3514万7000令吉或每股4.83仙。

友尼森在当季每股派息2仙。

累积首9个月,净利报7234万3000令吉,大跌43.23%;营业额报10亿1945万4000令吉,跌8.02%。 

行家建议:

2018财年首三季表现虽比市场预测高,但仍不达我们的预测。 

销售表现不达预测,而且智能手机需求增幅停滞,且市场谨慎看待中美贸易战的整体需求,我们削减友尼森直至2020财年的每股净利,减幅介于5%至8%。 

估计以美元计算的末季销售或按年持平,这与其他大型同行展望一致,不过友尼森仍受惠于目前令吉汇率。 

我们维持“增持”评级,按照2020年预测14.4倍本益比,即比领域整体的16倍低10%的水平,下调目标价至3.30令吉。下行风险包括美元疲软和半导体需求放缓。 

http://www.enanyang.my/news/20181108/友尼森br-3年财测被砍/

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Labels: UNISEM

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