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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Sat, 19 Jan 2019, 03:05 PM

 

速柏玛 红股改善流通率

Author:   |    Publish date:


目标价:2.23令吉

最新进展:

速柏玛(SUPERMX,7106,主板保健股)的红股计划,在本月3日除权。随着派送了6亿8020万股红股后,公司的股票规模也增加至13亿6030万股。

G座厂房已从2018年第三季开始带来全年贡献,至于第12厂房A阶段的生产线,也将在今年第三季开始逐步启用。

在隐形眼镜业务方面,公司致力增强自有品牌“Aveo”以及开拓代工生产(OEM)业务,并计划在更多市场推介品牌,包括中国与越南。

行家建议:

我们正面看待红股计划,虽然不影响速柏玛基本面,但会刺激股票的流动率和改善近期的交易情绪。

我们估计2019财年第二季,公司将可取得强劲的盈利,归功于手套产能增加、令吉兑美元汇率疲弱、原料价格近期走跌。

至于隐形眼镜业务,我预测需要1至2年才能实现盈利,因为该业务近期将专注品牌增长,将拖累业绩持续蒙受亏损。

我们维持今明后三年的每股净利预测不变,保持“买入”的投资评级。

红股除权后的目标价为2.23令吉,仍然符合2020财年18.3倍本益比高1个标准差的3年平均水平。

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分析:联昌国际投行研究

http://www.enanyang.my/news/20190107/速柏玛-红股改善流通率/

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Labels: SUPERMX

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