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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Tue, 19 Feb 2019, 09:37 AM

 

多美包装 今年财测上调35%

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目标价:49.5仙
最新进展:

多美包装(TOMYPAK,7285,主板工业股)在柔佛士乃新厂年产3万4000公吨,与在淡杯首间年产6000公吨的厂房相加,一共4万公吨。

2018财年首9个月的业绩显示,赚幅从7.5%,压缩到2.5%,主因是竞争激烈导致平均销售价格低、原料成本更高、士乃厂房的新设备折旧更高,以及贷款增加推高贷款成本。

行家建议:

我们参观了多美包装(TOMYPAK,7285,主板工业产品股)在士乃厂房后,对于该公司的厂房的扩展计划感到安慰。

新旧厂房的每年总产能共达4万公吨,比预期的3万2000公吨高,因此,我们上调2019财年盈利预测35%,因为预计使用率和产能更高。

不过,该股的估值还是偏高,所以维持“低于大市”和0.495令吉的目标价。

同时,原料价格仍波动,我们预计赚幅在2019财年,不会显著改善。

我们维持“低于大市”的投资评级以及49.5仙的目标价格,主要是因为目前尚未看到盈利稳定增长的明显迹象。

http://www.enanyang.my/news/20190118/多美包装br-今年财测上调35/

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Labels: TOMYPAK

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