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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Thu, 24 Oct 2019, 9:10 AM

 

FGV控股 两年财测上修

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目标价:1.20令吉最新进展:

FGV控股(FGV,5222,主板种植股)制定今明财年的鲜果串产量目标,分别为469万公吨和514万公吨。

此外,还计划通过更精细收割和更宽松的鲜果收集,以降低12%的单位成本至每公吨1469令吉。 

同时,计划针对管理层员工展开互惠遣散计划(MSS)减少10%非地产类劳动力;该公司有意脱售表现欠佳的非核心业务和资产,总值料达3亿5000万令吉,当中有15家子公司和10项产业资产。

行家建议:

我们相信FGV的产量目标,显示出后者野心,并保持今明年财年5%和7%的预测。

若削减成本落实,FGV控股将省却1.5亿令吉的费用,料MSS每年可省却5000万至7000万令吉之间的成本。

我们上调今明财年盈利预测60至80%之间,高于市场的50至70%之间。

预料鲜果串增长缓和,保守估计单位成本介于每公吨1600令吉至每公吨1800令吉。

相信股价仍有上升空间,特别是市场预测上调及脱售将提振盈利,上调评级至“短线买入”和1.20令吉目标价。 

http://www.enanyang.my/news/20190208/fgv控股br-两年财测上修/

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Labels: FGV

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