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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Fri, 15 Mar 2019, 09:33 AM

 

喜力大马 今明年盈利上调

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目标价:25.50令吉最新进展

喜力大马(HEIM,3255,主板消费股)截至去年底末季净利,按年增6.8%至9999万7000令吉,每股派息54仙。

末季营业额从5亿8996万4000令吉,年增12.3%,至6亿6228万1000令吉。

累积全年,净利按年增4.6%至2亿8252万2000令吉;营业额则年增8.3%,报20亿2967万2000令吉。 

行家建议

喜力大马最新业绩在我们和市场的预测范围内,全年累积派息共达每股94仙,股息派发率高达101%。

我们预料该公司通过推介创新产品和行销活动刺激消费者支出,以保障其市场份额。

除了配合营销策略和优质产品组合,我们认为更有效地去打击私酒,更能提振公司营业额。

另外,生产效率提升和更有效的营销支出,减缓了原料和包装成本上涨的利空,让该公司净赚幅维持在13.9%,因此,我们分别上调今明财年的盈利1%和2%。

根据股息贴现估值(DDM),顺应上调目标价,从19.60令吉升至25.50令吉,评级从“中和”提高至“买入”。 

此外,我们认为能对公司造成风险的因素,包括意外上调的国产税、及私酒的市占率走高。

http://www.enanyang.my/news/20190222/喜力大马br-今明年盈利上调/

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Labels: HEIM

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