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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Mon, 25 Mar 2019, 9:33 AM

 

乔治肯特 缺利好前景谨慎

Author:   |    Publish date:


目标价:97仙
最新进展:

乔治肯特(GKENT,3204,主板建筑股)管理层透露,轻快铁第三路线(LRT3)项目建筑成本从225亿令吉,下调到166.3亿令吉,且合约价格固定。目前工程还在重新设计阶段,主要工程如车站和高架桥路线已暂停,建筑活动料今年下半年才全速恢复。

公司放眼竞标区域内的轨道相关工程,包括新加坡的捷运。在数州属的精明水表(Smart Meters)试点项目,今年内商业化。

行家建议:

从乔治肯特的合作伙伴马资源(MRCB,1651,主板产业股)的业绩来看,我们预估,乔治肯特来季业绩,LRT3项目的贡献料是亏损。

同时,新加坡的捷运工程竞争激烈。

因此相信短期内,该公司的机会来自价值介于1亿令吉至2亿令吉的污水处理厂工程、及50亿令吉的巴生谷2号双线铁路工程。

精明水表有助政府抑制无收益水,并让客户即时检查耗水量数据、监控消费模式、及检测供水系统中的漏水状况。

由于无任何重大刺激事项,维持预测和“守住”评级,目标价为97仙。

 

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分析:丰隆投行研究

http://www.enanyang.my/news/20190311/乔治肯特-缺利好前景谨慎/

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Labels: GKENT

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