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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Tue, 26 Mar 2019, 9:36 AM

 

达力 收购展延影响微

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目标价:99仙最新进展

金务大(GAMUDA,5398,主板建筑股)和柏朗桑集团(KPS,5843,主板公用事业股)脱售联号公司雪州水务公司(SPLASH)给雪州水供管理公司(Air Selangor)的事项,展延至本月杪完成。

目前,雪州水务公司拖欠达力(TALIWRK,8524 ,主板贸服股)的应收账款达7亿3200万令吉,相等于后者市值的44%。

行家建议

我们与达力管理层会面,了解雪州水务公司的收购活动展延,不会构成太大问题,因为当中只涉及一些技术小事。

关于最近政府征收大道经营权的问题,我们了解到达力尚未收到政府的任何献议,若献议是基于“愿买愿卖”的基础,则公司可能会展开谈判。

而联号公司SWME表现疲弱引起市场关注,其赚幅下跌15百分比至31%,这是因新的大马会计准则15(MFRS15)实施和摊销变更,至于业务运营则一切正常。

综合上述因素,我们保留财测,因为在本次会面中没有任何惊喜要点。

我们维持“买入”投资评级,并按分类加总估值法(SOP),维持目标价在99仙。

http://www.enanyang.my/news/20190314/达力br-收购展延影响微/

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Labels: TALIWRK

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