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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Fri, 17 Jan 2020, 7:50 PM

 

【视频】Kerjaya 3年盈利无虞

Author:   |    Publish date:


目标价:1.20令吉

最新进展:

Kerjaya(KERJAYA,7161,主板建筑股)获Enduring Power颁发2亿2730万令吉建筑合约,在吉隆坡武吉免登区兴建两栋公寓。

合约内容包括在9层裙楼停车场上,兴建两座27层和34层的公寓;工程将于下月动工,预计在36个月内完工。

该合约推高年初至今新合约至11亿令吉;Kerjaya现有未完成订单高达33亿令吉。

行家建议:

这是Kerjaya今年的第四项合约,我们中和看待此消息,因为仍在我们本财年12亿令吉新合约预测范围内;同时,年初至今11亿令吉新合约,相等于我们预测的92%左右。

假设这项合约税前赚幅达15%,估计未来3年能提供2550万令吉净利;现有33亿令吉未完成订单,可保障3年盈利。

我们保持今明财年盈利预测不变。

按照加总估值法(SOP),我们维持1.20令吉目标价,相等于下财年本益比10倍;但下修“跟随大市”评级,至“低于大市”评级,因近期股价下跌。

另外,Kerjaya潜在风险包括低于预期的新增合约、建筑进度展延及赚幅低。

分析:肯纳格投行研究

分析:肯纳格投行研究

分析:肯纳格投行研究

分析:肯纳格投行研究

http://www.enanyang.my/news/20190621/【视频】kerjaya-3年盈利无虞/

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Labels: KERJAYA

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