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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Wed, 22 Jan 2020, 9:48 PM

 

【视频】喜力大马 明后年财测上调

Author:   |    Publish date:


目标价:26.5令吉
最新进展

财长林冠英重申政府严打走私酒的立场,而不是调高国产税。

目前,相信走私酒在半岛市占率为25%,在东马则高达80%。

喜力大马(HEIM,3255,主板消费股)上半财年销售涨14%,归功于首季表现强劲,及次季核心品牌增长。

行家建议

我们估计喜力大马专注优质品牌增长可带来更高赚幅,因为尽管成本相似,但优质品牌售价较高,以及酒精较低;酒精低的生产线增加,可降低国产税并改善赚幅。

我们特别看好无酒精的Heineken 0.0,预料能搭上全球适度饮酒和更健康消费模式的趋势。

该公司自行设立电商平台“Drinkies”,进军网络交付业务,我们认为会进行营销投资,能进一步显著提升销量;该平台在巴生谷与槟城地区,可在60分钟内将产品送到,运输费8令吉。

目前,喜力大马在本地处于领先地位,市占率高达60%到65%。

考虑到合法酒销量恢复,及优质品牌增长提高赚幅,我们将明后财年盈利预测,分别上调3.4%与3.8%。

同时,上调评级至“买入”,并调高目标价到26.50令吉。


分析:丰隆投行研究

http://www.enanyang.my/news/20191015/【视频】喜力大马-明后年财测上调/

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Labels: HEIM

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