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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Fri, 17 Jan 2020, 7:50 PM

 

【视频】双威 医保业务待发光

Author:   |    Publish date:


目标价:2.17令吉

最新进展:

双威(SUNWAY,5211,主板工业股)近期和分析员会面时透露,已经参与第三轮大型太阳能计划(LSS3)竞标活动。若是赢得工程、采购、施工和调试(EPCC)项目,应会颁发予双威建筑(SUNCON,5263,主板建筑股)。

产业发展方面,虽然将今年的新推介项目发展总值调低,但仍然维持全年10亿令吉的销售目标。

行家建议:

除了LSS3项目,双威也希望参与更多再生能源项目,虽然目前对盈利的贡献尚低,但可加强其环境、社会与监管(ESG)地位。

在医疗保健方面,找到策略伙伴是释放该业务价值最好的方式,双威能借助专业伙伴强化营运,并提高获利,进一步加强未来上市的优势。

我们预计,Rivercove Residence能激励产业发展业务盈利,还有来自医疗保健和采石业务较高的贡献,2020财年可取得更好的盈利表现。

今年下半年的派息率也会比首半年来得高,接近每股4.7仙,相等于5.3%的周息率。

作为综合产业和建筑商,双威一直是我们的业界首选,且还有医疗保健业务这“隐藏的宝石”还未发挥完全的实力。投资产业业务已经成熟,建材和采石业务亦持续增长,确保稳定的盈利表现。

因此,继续建议“买入”评级,以及2.17令吉目标价。


分析:丰隆投行研究

 

http://www.enanyang.my/news/20191205/【视频】双威-医保业务待发光/

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Labels: SUNWAY

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