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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Fri, 17 Jan 2020, 7:50 PM

 

【视频】Pestech国际 市场尚未发掘潜能

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目标价:1.75令吉

最新进展:

Pestech国际(PESTECH,5219,主板工业股)获得菲律宾国家电网公司(简称NGCP),颁发第三份电力基础设施合约,总值约9370万令吉。

独资子公司Pestech私人有限公司,将在宿务-保乐岛(CEBU-BOHOL)提供一个新的230千伏户外变电站,同时,也在保乐岛现有的变电站提供138千伏的扩建工程。

行家建议:

我们对新合约保持正面,比起约3800万令吉的TIWI合约,及约5000万令吉的菲律宾卡兰巴(Calamba)合约,新合约价值是卡兰巴合约的近2倍,显示合约价值上升趋势。

新合约赚幅仍然介于9%至11%。由于保乐岛有30%或2800万人口没有电力供应,因此新合约潜力巨大。

随着赢得新合约,加上获得国家能源(TENAGA,5347,主板公用事业股)早前3840万令吉的智能电表供应合约,公司在2020财年共获得1亿3200万令吉合约。

我们预估的7.5亿令吉新增合约并不过于乐观,因为第二期巴生谷双轨铁道工程(KVDT2)、轻快铁第三路线(LRT3)及东海岸铁路(ECRL)将颁发合约。

若赢得两份合约,足以把目前16亿令吉订单,提高40%至50%。

基于今明财年盈利增长潜能有26%及14%,加上10倍及9倍本益比都不贵,我们认为市场尚未察觉公司的潜能。

维持财测、“超越大市”及1.75令吉目标价。

分析:肯纳格投行研究

 

http://www.enanyang.my/news/20191213/【视频】pestech国际-市场尚未发掘潜能/

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Labels: PESTECH

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