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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Sat, 28 Nov 2020, 7:07 AM

 

【视频】锦隆资源 棕油升势或推高估值

Author:   |    Publish date:


目标价:1.41令吉

最新进展:

锦隆资源(KMLOONG,5027,主板种植股)2020财年第三季净利,按年减少18.1%至1378万9000令吉。

截至10月底的第三季营业额,年跌22.1%至1亿7530万9000令吉。

首9个月净利下跌20.1%至3870万7000令吉。

行家建议:

锦隆资源首9个月净利,逊于我们的预期,因此下砍2020财年净利预估16.1%至5150万令吉;至于2020财年则下调14.6%至6540万令吉。

获利表现虽然失色,但资产负债表仍强劲,握有现金1亿8050万令吉,反观总债务则为1560万令吉。

虽然该公司股价已攀近至52周新高水水平,同时也超出我们的目标价,但我们仍维持“守住”的投资建议,及目标价1.41令吉。

潜在促使估值上修的因素,主要仍是原棕油价格短期内能否维持升势。

我们认为,原棕油价格的涨势可维持,归功于印尼及我国过去几个月推动生物柴油,带动原棕油的需求,加上近来产量走软,推升原棕油价格。

锦隆资源作为国内其中一个高效率的原棕油业者,加上每公顷收成表现优异,胜于我国过去几年的平均表现,是我们继续喜欢这只股的原因。


分析:马六甲证券

 

http://www.enanyang.my/news/20191231/【视频】锦隆资源-棕油升势或推高估值/

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Labels: KMLOONG

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