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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Sat, 28 Nov 2020, 7:07 AM

 

【行家论股/视频】曙光资本 Jesselton入账缓解冲击

Author:   |    Publish date:


目标价:1.37令吉

最新进展:

出口到中国、日本、香港及韩国延后,导致贸易活动潜在走缓,曙光资本(SURIA,6521,主板贸服股)估计今年吞吐量达到36万标准货柜及2750万吨。

曙光资本专注扩展亚庇实邦加油码头(Sapangar Bay Oil Terminal),为期18个月的工程,已获得发展银行8000万令吉的融资。

此外,正向沙巴港口当局申请调高港务费,同时争取延长8个港口的特许经营权期限至2034年。

行家建议:

曙光资本是沙巴领先的港口运营商、港口特许经营权业务,取得长期永续收入,且有持续拓展业务;是我们看好的公司。

Jesselton Quay Central发展项目的入账迅速,估计能带动产业发展业务,弥补新冠肺炎对港口业务的冲击。

如果曙光资本争取到延长特许经营权,我们可能会上修估值。

目前先维持“守住”评级,以及1.37令吉目标价。

我们以加总估值法(SOP)以及折扣现金流动(DCF)计算,来评估港口运营和产业发展业务,反映经常性收入和稳健盈利增长的能力。

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分析:马六甲证券

分析:马六甲证券

 

https://www.enanyang.my/news/20200306/【行家论股视频】曙光资本-jesselton入账缓解冲击/

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Labels: SURIA

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