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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Thu, 28 May 2020, 10:38 PM

 

【行家论股/视频】SCGM 上修2年净利预测

Author:   |    Publish date:


目标价:1.40令吉
最新进展:

销售组合改善、树脂价格和利息费用降低,激励SCGM(SCGM,7247,主板工业产品股)截至今年1月底的2020财年第三季按年转盈,净赚418万1000令吉。

不过,当季营业额从5563万7000令吉,年跌7.19%至5163万6000令吉,归咎本地销售减少。

该公司宣布派发0.5仙的中期股息,将于4月13日除权,在同月30日支付。

行家建议:

SCGM在2020财年首9个月的核心净利超越预测,归功于税前赚幅更高,以及较低的实际税率。

尽管营业额下跌,不过总值1.75仙的股息,则超越我们的预测。

我们调高2020至2021财年的核心净利,幅度为44%和37%,分别达到1380万和1940万令吉。

不过,我们下修营业额预测17%和18%,因为行动管控令期间导致工厂营运放缓及需求下降。

另外,以40%派息率为基准,2020和2021财年的股息估计有2.9仙和4仙,相等于周息率2.1%和2.9%。

维持“跟随大市”的评级,不过,我们贯彻保守的估值,因此把目标价格下调至1.40令吉,相等于1.47倍的股价对账面值,也比5年均值低1个标准差。

分析:肯纳格投行研究

分析:肯纳格投行研究

分析:肯纳格投行研究

 

https://www.enanyang.my/news/20200331/【行家论股视频】scgm-上修2年净利预测/

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Labels: SCGM

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