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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Sat, 28 Nov 2020, 7:07 AM

 

【行家论股/视频】伦平 5%周息率仍诱人

Author:   |    Publish date:


目标价:15.9令吉
最新进展

伦平(LPI,8621,主板金融股)截至3月底的2020财年首季,净赚7791万7000令吉,或每股19.56仙,与上财年同季几乎持平。

普险业务收入增加,首季营业额从3亿9270万2000令吉,年涨2.85%至4亿390万8000令吉。

行家建议

伦平首季净利7790万令吉,符合我们和市场的预期,占全年预测的24%,归功于保费和投资收入;我们维持2020财年的盈利预测不变。

在经济展望不稳之际,该公司放眼提供更多种类的产品,即包括医疗、保健和负债产品,同时扩大代理规模,放眼每年增加代理商10%。

经济前景的不确定因素,削弱市场信心,但伦平相信索赔率仍处于可管理的范围内。

尽管汽车、海事、航空、运输、杂项等其他细分市场,更容易受到市场波动的影响,但我们认为伦平的商业模式更加永续,因为管理严格。

我们维持“超越大市”评级,以及15.90令吉目标价,估值相等于股价对账面值的3倍,接近过去3年的均值。

尽管伦平2%到4%的盈利增长预估可能并不诱人,但在市场动荡中,该股的展望及业务模式依然稳健,加上高达5%的周息率,将可吸引寻求高股息的投资者,前提是该公司能够维持过去两年来的86%派息率。

分析:肯纳格投行研究

分析:肯纳格投行研究

分析:肯纳格投行研究

 

https://www.enanyang.my/news/20200505/【行家论股视频】伦平-5周息率仍诱人/

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Labels: LPI

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