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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Sat, 5 Dec 2020, 8:40 AM

 

【行家论股/视频】成功食品 末季亏损料扩大

Author:   |    Publish date:



https://youtu.be/nifNohlZKH4

分析:联昌国际投行研究

目标价:96仙

最新进展

成功食品(BJFOOD,5196,主板消费股)截至3月底2020财年第三季,净亏138万5000令吉,营业额录得1亿5859万7000令吉。

首9个月来看,公司净赚1123万6000令吉,营业额报5亿2315万3000令吉。

 

 

行家建议

第三季核心净亏损报160万令吉,而首9月核心净利达1240万令吉,仅分别占我们和市场全年预估的72%和56%。

我们认为成功食品在末季的亏损会更大,因为这段期间,该公司的主要市场我国和新加坡,都处于疫情高峰期。

在4月至5月中期间,星巴克一半分店和35%的Kenny Rogers Roasters(KRR)分店被迫停业,其他照旧营业的分店,日均销量较管控期前大跌50至70%。

虽然超过90%的分店已逐步重新营业,但人流量和同店销售增长率(SSSG)料维持低迷,因为消费情绪疲弱,堂食亦有限制。

计入更高的固定成本,以及大马财报准则16的影响,我们下砍本财年每股净利预估43.5%。另外,明后两年的预估,分别降9.5%和13.5%。

我们维持“减持”评级,并调低目标价至96仙,相等于15.5倍的本益比,比上市以来的本益比均值,低1个标准差。

 

 

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】成功食品-末季亏损料扩大-bjfood

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Labels: BJFOOD

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BJFOOD 1.62 0.00 (0.00%) 176,000 

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