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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Wed, 25 Nov 2020, 7:16 AM

 

【行家论股/视频】马来亚洋灰 全年料亏2.12亿

Author:   |    Publish date:



https://youtu.be/gdFpJYUs9Fw

分析:安联星展研究

目标价:4.20令吉

最新进展:

马来亚洋灰(MCEMENT,3794,主板工业股)今年首3月净亏2939万3000令吉,相等于每股3.5仙,营业额报3亿5791万3000令吉。

该公司财年截至日期,从12月底改成6月底,因此2020财年有6个季度,且没有按年比较数据。

累积15个月,该公司营业额22亿8086万7000令吉,净亏1亿9753万4000令吉或每股23.3仙。

 

行家建议:

剔除数项非核心事项,马来亚洋灰蒙受2600万令吉核心净亏,2020财年净亏恶化至1亿3800万令吉,表现不达标。

建筑业务当前主要的麻烦,是需对工人进行病毒检测,并确保所有建筑工地都有遵守新的标准作业程序,所以我们认为,该公司下个季度仍然还会蒙亏,预期本财年净亏会扩大至2亿1200万令吉。

不过,在连亏3年后,相信在销量恢复、成本节省及洋灰售价稳定支撑下,估计在2021财年能够转亏为盈;根据调查发现,洋灰价格自去年底,稳定在每吨250令吉。

因此,上调明后财年财测12%与3%,维持“买入”评级,但调低目标价至4.20令吉,相等于账面价值1.5倍,与过去3年均值相符。

 

 

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】马来亚洋灰-全年料亏212亿

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Labels: MCEMENT

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