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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Thu, 5 Aug 2021, 7:08 AM

 

【行家论股/视频】耐慕志 销量稳增上修财测

Author:   |    Publish date:



https://youtu.be/9wzpUzituOo

分析:联昌国际投行研究

目标价:2.66令吉

最新进展

耐慕志(DAIBOCI,8125,主板工业股)截至4月底2020财年第三季,净赚1083万7000令吉,每股派息2仙。

第三季营业额按季跌4.4%至1亿5197万6000令吉。 

累计首9个月净利3644万5000令吉,营业额4亿6350万3000令吉。 

 

行家建议

耐慕志首9个月核心净利,占全年预估的92.3%,超出我们预期。

我国3月18日至5月3日落实管控令期间,该公司遵循政府要求减少厂房人手50%,我们误以为产量也会相对减少,不过因高度自动化得以维持产量,第三季营业额仅按季微跌。

耐慕志也瞄准本区域快速消费品(FMCG)的需求增长,投资6000万令吉在马六甲厂房,为印刷、覆膜及装袋业务,增设13条生产线,料可提高产能约20%。

若需求维持,该公司有意再增设8条生产线,销量有潜能再增长,我们因而上修2020至2022财年每股净利,介于6%至21%。

大部分商业活动恢复,相信耐慕志可受惠于新常态,尤其速销品需求增长,需要更多弹性包装。

因此,我们维持该股“增持”的投资建议,目标价从2.52令吉,上调至2.66令吉。

 

 

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】耐慕志-销量稳增上修财测

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Labels: DAIBOCI

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