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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Thu, 29 Oct 2020, 8:03 AM

 

【行家论股/视频】耐慕志 今明年财测上调

Author:   |    Publish date:



https://www.youtube.com/watch?v=SvkjkFV9lbA

分析:MIDF投资研究

目标价:2.92令吉

最新进展

2019冠病病毒病疫情促使塑料软包装的需求上升,推动耐慕志(DAIBOCI,8125,主板工业股)2020财年末季净赚1120万令吉,并建议派发3仙股息。

同时,末季营业额录得1亿5580万令吉;由于该公司更改财年截止日期,因此没有可比较上财年数据。

全年来看,营业额高达6亿1930万令吉,而全年净利为4770万令吉,也创下历史新高。

 

行家建议

耐慕志全年净利符合预期,占我们与市场全年预测的106%与97%。

同时,我们得知耐慕志额外拨出4000万令吉,购买8条生产线,当中4条已签约。

该公司先前已拨出6000万令吉添购13台新机械,目前7台已投运,余下6台料将在本财年投运。

投运后,估计产能会提升60%左右,我们推断产能的扩展,可在中期贡献净利。

加上客户对弹性塑料包装(FPP)的需求强劲,我们上调今明财年的盈利预测,分别至5030万与5080万令吉。

我们仍看好该公司在疫情期间具韧性的表现,维持“买入”评级,提高目标价至2.92令吉,相等于本财年本益比19倍。

此外,预计耐慕志仍会推出新永续方案,满足跨国公司客户的要求,长期可潜在利好财务表现。

 

 

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】耐慕志-今明年财测上调

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Labels: DAIBOCI

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