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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Sat, 28 Nov 2020, 7:07 AM

 

【行家论股/视频】大马邮政 冻结新快递执照利好

Author:   |    Publish date:



https://youtu.be/kcC-ie9A4R4

分析:大马投行研究

目标价:90仙

最新进展:

大马通讯及多媒体委员会宣布,从今年9月14日至2022年9月15日的两年内,冻结发出新的快递服务执照。

此举旨在让政府和邮政及快递业者拟定新计划,协助这个领域面对科技转变及市场趋势所带来的挑战。

 

行家建议:

我们认为,通讯及多媒体委员会的决定,阻止了新业者加入,对大马邮政(POS,4634,主板交通与物流股)等现有的快递服务公司都是有利的。

不过,有抱负的公司依然可以通过收购现有快递公司来进军此行业;然而,在没有重大合并活动之际,我国已发出109张快递服务执照,依然让此行业非常拥挤。

我们相信,就算冠病疫情之后,快递服务在新常态下是受惠的,而大马邮政是领域内的前3名之一。

然而,因为此领域过于拥挤,各公司的割喉战导致了赚幅被严重削薄。

由于全球邮政服务都处于垂死边缘,大马邮政要在此处生存,必须削减成本和转型,然而,削减成本将受到工会的约束。

着重在快递服务可视为转型,而靠着广泛的传统邮局网络,大马邮政比竞争对手更具有优势。

我们维持“守住”,并根据历史的0.51倍股价对账面比,给出90仙的目标价。

 

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https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】大马邮政-冻结新快递执照利好

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Labels: POS

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