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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Mon, 1 Mar 2021, 11:54 PM

 

【行家论股/视频】霹雳运通 新合作长期有利

Author:   |    Publish date:


分析:达证券

目标价:1.04令吉

最新进展:

霹雳运通(PTRANS,0186,创业板)携手Energetic Point私人有限公司(简称EP公司),合作管理彭亨关丹中环车站。

按照合作协议,霹雳运通独资的Terminal Urus(TU公司)需支付给EP公司305万令吉,以获得经营权;总经营权投资费用为610万令吉。

合作协议将在下月1日起生效,为期9年,直到2030年1月底。

 

行家建议:

霹雳运通指出,所有从关丹车站获得的收入,将归EP公司所有,而后者也会承担车站的管理成本。

协议生效后,霹雳运通每月将获得10万令吉的固定支付,并且在扣除所有折旧成本(举例:为期9年的折旧成本为305万令吉)和税务后,才能算成公司净利。

我们积极看待这项合作,因为这是一项可观的长期投资,潜在内部收益率达40%。

纳入新业务的贡献后,我们将2021和2022财年的净利预测,各别提高1.4%和1.5%。

由于霹雳运通已完成股票整合,我们也趁此机会微调每股净利和每股派息的预测。

根据加总估值法(SOP),维持股票整合后的1.04令吉目标价,以及“买入”评级。

我们继续看好公司有可观的周息率,以及在美罗和端洛的综合车站项目,可激励未来盈利。

 

 

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】霹雳运通-新合作长期有利

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Labels: PTRANS

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