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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Mon, 1 Mar 2021, 11:54 PM

 

【行家论股/视频】通源工业 今年订单前景亮丽

Author:   |    Publish date:


分析:肯纳格投行研究

目标价:3.25令吉

最新进展:

尽管树脂价自去年5月触底后,去年12月时已回升到高位,但现货价格这没有直接影响通源工业(TGUAN,7034,主板工业股)的成本。

这是因为该公司采取了谨慎地成本管控,提取原料价较低的旧订单,并降低产品中树脂成分,及只在必要时才买入现货。

 

行家建议:

在与管理层联络后,我们乐观看待通源工业本财年会继续保持忙碌,订单前景也比平时强劲。

展望亮眼,是因为本地和欧洲客户在扩展业务,因而购买了更多拉伸膜产品,另日本客户为了避免农历新年期间垃圾袋短缺,也正在进行囤货;同时,快递袋业务也在保持良好势头。

由于通源工业在持续转型成为价值驱动企业,我们相信高档拉伸膜和快递袋业务能提高公司产品组合的档次,未来核心净赚幅能维持在7至8%。

不过,去年末季成本环境较为不利拉低了赚幅,我们调低2020财年净利预测2.3%至7490万令吉,但维持2021财年净利预测在8520万令吉。

同时,维持“超越大市”评级和3.25令吉目标价,等同2021财年本益比14.5倍。

 

 

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】通源工业-今年订单前景亮丽

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Labels: TGUAN

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