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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Sat, 19 Jun 2021, 8:07 AM

 

【行家论股/视频】永旺 销售疲弱财测砍16.5%

Author:   |    Publish date:


分析:达证券

目标价:1.45令吉

最新进展

永旺(AEON,6599,主板消费股)2020财年末季净利大跌45.5%,至2715万5000令吉,因为冠病疫情和管控措施,损及零售和产业管理服务业务表现,但仍建议派息每股1.5仙。

同时,第三季营业额为9亿1648万7000令吉,年起21.67%。

全年来看,该公司录得40亿5130万2000令吉营业额,年跌10.7%,且净利挫62.1%,至4142万3000令吉。

 

行家建议

永旺2020财年核心净利报6090万令吉,年跌54.7%,比我们预期来的差。

由于今年首季落实行动管控令2.0,我们预计销售表现会疲弱,下砍本财年盈利预测16.5%,但维持下财年预测不变。

同时,我们预测永旺2023财年净利报1亿5030万令吉,相当于2019到2023财年年均复增大约35%。

配合实体和虚拟商场结合的数字转型计划的推行,永旺估计会专注于旗下资产回报、强化零售商店样式,及产品分类。

另外,随着疫苗接种计划展开,我们预计消费者开销和人流量可在本财年恢复。

同时,相信对实体零售商而言,疫情最糟糕时刻已过,因此将永旺更清晰的复苏前景纳入考量后,维持“买入”评级,并给出1.45令吉目标价。

 

 

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】永旺-销售疲弱财测砍165

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Labels: AEON

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