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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Sat, 31 Jul 2021, 7:07 AM

 

【行家论股/视频】齐力 铝价暴涨激励财测

Author:   |    Publish date:


分析:肯纳格投行研究

目标价:13令吉

最新进展:

齐力(PMETAL,8869,主板工业股)建议,以每1股派送1红股的比例,派送高达40亿3810万9539股,享有权日待定,预计将在今年次季完成。

在红股完成后,股本价值不变,不过,股票数目将增至80亿7621万9078股。

 

行家建议:

我们对这项建议表示乐观,因为这有助于增强股票的成交量和流通率。

由于该股在去年已上涨了80%,而年初至今再上涨20%,至目前的10令吉左右,因此,发行红股后让投资者更有能力入手。

另外,铝价节节走高,从去年4月初每吨1425美元,至今已攀升了51%。

我们预计今明财年的铝价,可走高至每吨2050及2100美元。

齐力的Samalaju第三阶段冶炼厂,已于去年12月底投产,使产能提高了42%,每年达108万吨。

至于持股25%的印尼公司PT Bintan首期,估计可在2021财年次季开始产出,第二期则会在明年初;该厂除了锁定了原料供应外,还能节省物流成本每年1350万美元(约5535万令吉),因为靠近民丹岛,与目前源自澳洲的供应相反。

综合以上,我们上调今明财年净利预测10%和17%。

重申“超越大市”评级,并把目标价调高至13令吉,相等于32倍本益比。

 

 

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】齐力-铝价暴涨激励财测

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Labels: PMETAL

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