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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Wed, 28 Jul 2021, 7:31 AM

 

【行家论股/视频】顶级手套 三年财测下修

Author:   |    Publish date:



https://youtu.be/9vrX9tlI7Ss

分析:大华继显研究

目标价:5.15令吉

最新进展

顶级手套(TOPGLOV,7113,主板保健股)2021财年第三季,营业额达41亿6274万4000令吉,按年扬升1.47倍,净利按年飙涨4.85倍,至20亿3616万5000令吉。

同时,宣布派息每股18仙,相当于71%派息率,除权日是本月23日,派发日是下月7日。

累积首9个月,营业额报142亿8655万9000令吉,年涨2.46倍,多赚11.6倍,至72亿6292万7000令吉。

 

行家建议

顶级手套首9个月净利表现不达标,仅占我们和市场全年预测的68%与76%。

迈入下个季度,我们估计销量会提升,然而,积极均价下跌的趋势比预期快,因此抵消利好,因为通常可卖出更高售价的地区,需求正在减少。

我们得知6和7月丁腈手套均价,介于每千只70到75美元,降幅比我们预期来得略快,因为暂扣令加速均价走低,及发达市场疫苗接种计划成功。

考虑到更保守的均价预测,我们下砍本财年盈利预测,幅度是20%,明后财年分别下修10%。

下调评级至“守住”,目标价也降至5.15令吉,均价和盈利恢复正常,及较低的确诊病例,已影响盈利展望。

如果赴港上市新股全面发行,现有目标价还会进一步调整6.1%,至4.84令吉。

 

 

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】顶级手套-三年财测下修

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Labels: TOPGLOV

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