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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Sat, 27 Nov 2021, 7:24 AM

 

【行家论股/视频】国家能源 收购不会加重负债

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https://youtu.be/q9j5q9trq3Y

分析:肯纳格投行研究

目标价:11.80令吉

最新进展:

国家能源(TENAGA,5347,主板公用事业股)与法国公用事业公司EDF再生能源(简称EDFR)签署股份购买协议,收购英国风力发电厂Blyth Offshore Demonstrator有限公司(BODL)49%股权。

这是国能首次进入国际海上风电市场。

 

行家建议:

尽管规模不大,完工后产能为49兆瓦(MW),但我们仍看好这项投资,这是个良好开端,因为与EDFR达成合伙关系,为国能后续在英国与欧洲的发展,奠定了基础。

计上最新资产后,国能在英国再生能源投资组合产能已接近450W。

尽管没有透露这项交易收购价,但国能为整个再生能源产能预算,增加了65亿令吉,当中超过97%用在两个地区,即英国与欧洲的2733兆瓦产能,及东南亚的1800兆瓦产能。

同时,我们的压力测试显示,国能不会因收购计划而出现财务问题,负债率2022到2025财年仍会处于适宜的45%到46%,意味着在达到最优的55%之前,还有举债空间。

另外,我们也喜欢国能强健的盈利表现,能稳定派息且有特别股息的潜能。

我们维持“超越大市”评级与11.80令吉目标价。下行风险为不受监管业务盈利比预期弱。

 

 

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】国家能源-收购不会加重负债

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Labels: TENAGA

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