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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Thu, 27 Jan 2022, 11:55 PM

 

【行家论股/视频】国家能源 脱售LPL无损财务

Author:   |    Publish date:



https://youtu.be/7e4V7BcAeoY

分析:马银行投资研究

目标价:12令吉

最新进展:

国家能源(TENAGA,5347,主板公用事业股)成功脱售独资的国能电力Daharki(简称TPD)悉数股权,售价为5450万美元(约2亿2958万令吉),以加速特定市场再生能源业务增长。

该公司向交易所报备,TPD旗下的国能Liberty电力(简称LPL),在巴基斯坦持有235兆瓦(MW)产能的联合循环燃气轮机发电厂;该发电厂是在2001年投产,并签署一份直到2026年的购电协议。

 

行家建议: 

根据我们的估计,脱售LPL,对国能财务的影响和资产负债表都无关紧要,这是因为LPL仅占国能2020财年收入的约1%。

而且,在今年9月,国能不得不纳入LPL的1.9亿令吉的应收账款的资产减值损失。

此外,该脱售还可以进一步简化国能在再生能源的国际投资组合。

国能估计,出售LPL的收益为530万美元(约2200万令吉)。 

然而,我们借此机会调整繁荣税对该公司的影响,将2022财年的净利预测降低5%,但该税的影响甚小。 

综合以上,我们维持“买入”评级,及12令吉的目标价。

 

 

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】国家能源-脱售lpl无损财务

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Labels: TENAGA

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