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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Tue, 25 Jun 2019, 9:16 AM

 

【视频】皇帽 销售走势谨慎

Author:   |    Publish date:


目标价:25.90令吉
最新进展:

农历新年佳节激励马新两地买气,皇帽(CARLSBG,2836,主板消费股)截至3月底的首季业绩表现出色,取得8.39%的净利增长,并派息每股21.50仙。

当季营业额从5亿4847万令吉,按年大涨20.32%,至6亿5992万1000令吉。

有强劲营业额增速支撑,首季净利走高至8760万3000令吉,或相等每股28.65仙,胜于上财年同季的8082万3000令吉,或每股26.43仙。

行家建议:

皇帽核心盈利按年提升15%至8760万令吉,在我们和市场预测范围内,分别达全年预测30%,归功于佳节推动首季表现强劲。

此外,首季核心盈利也改善,利好因素包括产品组合需求稳定、佳节促销活动有效推行、及4月涨价造成提前购买。

虽然当季大马业务的销售维持,但基于消费情绪尚未回温、消费者对售价上调的反应还不确定,我们保守看待今年的销售增长。

另外,新加坡与欧洲自由贸易协议将在今年杪生效,导致当地业务直面从欧洲进口更便宜产品的竞争。

在股息除权后,皇帽股价回调8%,因此我们把评级从“卖出”提高至“守住”,并根据现金贴现(DCF)计算,保持25.90令吉目标价。

分析:达证券

分析:达证券

分析:达证券

分析:达证券

分析:达证券

http://www.enanyang.my/news/20190517/【视频】皇帽-销售走势谨慎/

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Labels: CARLSBG

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