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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Fri, 6 Dec 2019, 9:42 AM

 

【视频】科艺集团 2年财测被下修

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目标价:1.63令吉
最新进展:

科艺集团(KGB,0151,主板工业股)近期接获数项合约,多数属于高纯度(UHP)业务的专业工程。

截至今年3月底,新增合约达1亿4600万令吉,比上财年同期的7800万令吉多。

同时,手持高纯度工程订单高达2亿9500万令吉,占该集团总值4亿600万令吉未完成订单的73%。

行家建议:

尽管中国开支展望让人忧虑,但当地的首季订单需求保持稳健,获得约4000万令吉至5000万令吉的新合约。

该集团将在本月底揭晓首季业绩。

基于订单扩展、及更好的收入组合,预料核心净利将超越去年同期的270万令吉。

我们保持今明后财年新合约预测,但调整入账进度,以反映中国中期内对晶圆的谨慎开销,下调今明后财年核心净利3%至5%。

同时,预计工业天然气业务会增长,且该集团将抓紧初期机会,因此上调明后财年资本开销预测,分别增加500万令吉与1000万令吉,这包括了在中国储存特殊气体厂房的600万令吉资本开销。

根据现金贴现(DCF)计算,提升目标价至1.63令吉,相等于下财年本益比17倍,并给出“买入”评级。

分析:兴业投行研究

分析:兴业投行研究

http://www.enanyang.my/news/20190521/科艺集团-2年财测被下修/

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Labels: KGB

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