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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Thu, 18 Jul 2019, 8:57 AM

 

【视频】金务大 今年财测下调2%

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目标价:3.25令吉
最新进展

金务大(GAMUDA,5398,主板建筑股)截至7月杪2019财年,新增合约达13亿令吉,包括首季获颁的9亿令吉本地建筑工程、及在第三季获台湾中油颁发3亿6500万令吉跨海桥梁工程。

截至3月底,公司未完成的订单总值达109亿令吉。

此外,该公司继续放眼两项关键项目工程,即槟城交通蓝图(PTMP)和巴生谷捷运第3路线(KVMRT3),但无意参与赚幅较低的东海岸铁路(ECRL)项目。

行家建议

我们了解金务大持股60%的SRS财团,已开始设计PTMP细节,且预料工程招标最快也需等到明年上半年,并于明年杪或后年初才会颁发合约。

另外有报道指,联营公司马矿业-金务大(MMC-Gamuda)已修改捷运3环状线,将原先450亿令吉的成本削减50%;若工程复苏,我们乐观认为将在2021年招标,这接近捷运2竣工时间。

此外,金务大第三季产业预售约达7亿令吉,推高首9月预售至20亿令吉,而该公司全年预售目标为40亿令吉,但我们认为结果仅介于30亿至35亿令吉之间。

由于白蒲大道(LDP)和吉隆坡西部疏散大道(SPRINT)贡献减少,我们下调本财年净利预测2%,并分别下修明后财年净利预测3%。

分析:马银行投行研究

分析:马银行投行研究

 

http://www.enanyang.my/news/20190614/【视频】金务大-今年财测下调2/

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Labels: GAMUDA

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