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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Fri, 23 Aug 2019, 9:15 AM

 

【视频】大马邮政 几乎全部业务恶化

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目标价:1.16令吉

最新进展:

昨天,通讯与多媒体部长哥宾星在国会下议院指出,槟城国际机场、梳邦机场,以及巴生港口,将是2019年数字自由贸易区(DFTZ)计划的三个新地点,以促进大马成为区域电子商务与物流中心。

行家建议:

我们认为将上述机场与港口纳入DFTZ计划,大马邮政(POS,4634,主板交通与物流股)很可能会受益。

大马邮政曾经披露,有90%的电商交易是通过海运完成,因此,将巴生港口纳入DFTZ计划,会让效果增加显著。

另外,从我们5月24日发出最后一份报告后,该公司股价因为潜在邮费上调而从1.36令吉,飙升38%至1.87令吉。邮费在过去10年都没有调整,最后一次上调的幅度介于20%到100%。

虽然邮费上调能提振邮件业务营业额,但我们认为这仅是暂时缓解,因为邮费提高将会导致邮件减少,此外,环球服务义务(USO)的成本高涨也会带来打击。

另外,该公司近乎所有业务都在恶化,快递业务的赚幅也因同业价格竞争而受到冲击。

我们维持“卖出”评级,财测与1.16令吉目标价也不变,因为短期展望估计仍然充满挑战。


分析:大马投资银行

分析:大马投资银行

http://www.enanyang.my/news/20190716/【视频】大马邮政-几乎全部业务恶化/

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Labels: POS

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