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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Tue, 12 Nov 2019, 9:37 AM

 

【视频】华商控股 股价已反映利好

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目标价:1令吉最新进展:

华商控股(WASEONG,5142 ,主板工业股)受卡塔尔石油公司指定,在当地设立涂层工厂;后者急于推动北部气田扩展计划(NFPS),扩大液化天然气产能。

因此,独资子公司Wasco涂层与Medgulf建筑公司联营,结合双方能力与专业,提供抗腐蚀的混凝土涂料管道。

联营公司名为Wasco Medgulf涂层QFZ有限公司,Wasco涂层持有60%股权,其余由Medgulf建筑持有。

行家建议:

我们相信联营公司在获颁涂层工程与管道相关运输方面的合约,占有优势。

此外,联营公司在取得中东、欧洲和东非市场商机上,处于有力的地位。这些地区探测到的主要油气田,将在未来5到10年开发。

鉴于NFPS和云升控股(YINSON,7293,主板能源股)近期获颁的Marlim 2项目,我们推高今明财年新增合约的预测,分别是3亿与10亿令吉;华商控股曾为云升控股完成类似的工程。

因此,我们上调明后财年盈利预测,幅度为24%与52%,保持本财年预测,估计本财年下半年盈利保持疲弱,因为NS2项目接近尾声。

我们相信该公司前景显著改善,但大部分潜在上升空间,已反映在近期频频走高的股价里。

维持“守住”评级,但调高目标价至1令吉,相等于本益比13倍。

分析:安联星展研究

分析:安联星展研究

http://www.enanyang.my/news/20191017/华商控股-br股价已反映利好/

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Labels: WASEONG

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