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星洲日報/投資致富‧企業故事

Author: Tan KW   |   Latest post: Wed, 11 Dec 2019, 9:35 AM

 

高产柅品合理价多少?

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在完成上述3厂后,3厂每年增70亿手套,使集团总装置产能在明年杪可增25%,至350亿个手套。肯纳格调高2019财政年净利13.8%,产能使用率料由80%走高至86%。

詹先生问:

高产柅品(KOSSAN,7153,主板医疗保健组)前景可好?合理价多少?

答:高产柅品最近出炉的首9个月净利微扬2.6%,至1亿4130万令吉。分析员预期,第四季盈利可强劲增长,过后则受同业扩大产能竞争,赚益恐受压。

安联星展研究预期第17厂产能支援第四季盈利,预期赚益可改善。

达证券预期第17厂11月投产,第16厂8月投产有助第四季净利更为强劲,预期达5600万至6500万令吉之间。

肯纳格研究说,11月投产的第17厂预计生产15亿个手套,可生产25亿个与30亿个手套的第18与第19厂,可在2019年次季与第四季启用。

在完成上述3厂后,3厂每年增70亿手套,使集团总装置产能在明年杪可增25%,至350亿个手套。肯纳格调高2019财政年净利13.8%,产能使用率料由80%走高至86%。

艾芬黄氏研究说,霹雳美罗新地段将再增250亿手套产能,扩展产能于2020年开始,预期2020年完成后使产能由目前的250亿个增至760亿个。

达证券调高今明年盈利2.1%与5.1%,至2亿零80万和2亿3520万令吉,产出增约2.8%为主因。

同业扩大产能 抑制赚益

尽管如此,大马投行表示,上述系列产量扩展虽使2019年销售增长19%,然而基于竞争者的顶级手套(TOPGLOV,7113,主板医疗保健组)、贺特佳(HARTA,5168,主板医疗保健组)亦各增90亿个手套产量,预期剧烈竞争使售价与赚益受压。

丰隆研究指出,尽管增产能可使盈利更强劲,紧随手套同业的很多丁腈手套产能也在第四季后投产,预期赚益受压,维持财测。

联昌认为一旦第16与第17厂全面启动,未来有更强劲盈利增长,调高评级至“加码”,目标价由4令吉34仙调高。该行视该股折价达38%,其2020年本益比22倍,为2019年手套业平均27.6倍的20%折扣。

基本上,分析员对该公司前景依然乐观,惟基于股价已反映利好,给予的评级从售出至买进不一,目标价差幅也很大,由3令吉72仙至5令吉16仙不等。

http://www.sinchew.com.my/node/1822497/高产柅品合理价多少?

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