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赢势焦点 Thematic Focus

Author: thematicfocus   |   Latest post: Thu, 21 Jan 2021, 11:14 AM

 

Bonus Issue 对 PBBANK 带来的威力有多大?

Author: thematicfocus   |  Publish date: Thu, 21 Jan 2021, 11:14 AM


By Stella Goh

之前,相信你们都有看到大众银行宣布会派发红股就是 Bonus Issue, 1送4来回馈给股东们。哇,你们看到这个新闻,是不是特别的开心呢?因为现在  “Everyone” 都可以拥有了。那么,到底要去哪里看怎样我们才可以 Entitled 这个 Bonus Issue 呢?

 

1. 去 www.bursamalaysia.com > 选 Entitlement > 打你要看的公司的名字

 

2. 点进去 Bonus Issue 的 Announcement

 

 

从以上的资料,我们就可以看到 Bonus Issue 的 Ex-Date 是在 2021年1月26日。就是说在 2021年1月26日前,你拥有 PBBANK的股票,那么你就可以拿到 1 送 4 啦!如果在 Ex-date 当天买也是拿不到的。Entitlement Date 就是,在2021年1月27日当天,你就会拿到 1 送4股。

 

那么,说到 Bonus Issue,派发红股,你们知道什么是红股吗?

Bonus Issue 红股,我给你们举个例子,如果你有 1000 个shares。Bonus Issue 1 送4 就是,代表你会获得 4000只红股,总数来说你就有5000只股在手上了。4000只红股是送的,再加上你手上已经有1000只,所以等于5000只股咯。那么,你们到底了解,什么是Bonus Issue 红股吗?

红股就是免费来给现在的股东的,但是红股是会摊薄你的每股的派息就是dividend,而且EPS 和公司的股价也会下跌的。

 

公司派发红股,不会吃亏吗?

其实天下没有白吃的午餐的,哈哈。当然,公司也不会去做亏本的生意。其实派发红股对公司来说是没有带来任何的影响的。公司的 Market Cap 还是会继续保持一样。只是我们会看到,公司的股数会增加,股价就被摊薄了。怎样说是摊薄呢?接下来看看我给的例子。

 

 

那么,Bonus Issue 了后,股价怎样计算?

Bonus issue 了,股价是会被调整的。 打个比方,我们就用RM21的股价来计算。

就是用RM21 / (4个新的红股+1个原本的股票) = RM4.20 per share。

当派发红股了之后,公司的股价就会被调整,调整了后,打个比方从 RM21 变成了RM4.20, 股价是不是变得更加吸引人呢?

 

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Labels: PBBANK
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SCGM 深入了解 & 未来展望

Author: thematicfocus   |  Publish date: Mon, 28 Dec 2020, 8:31 AM


By Stella Goh


公司背景

SCGM 成立于2007年,公司的名字来自于现任的主席李福成和他的另外三位兄弟,名字是用他们的名字字母组合而成的。SCGM 旗下只有一间全资子公司,就是 Lee Son Seng Plastic Industries Sdn Bhd。公司的主要业务就是由这一间公司所经营的。

这间 Lee Soon Seng Plastic Industries Sdn Bhd 是创立于1984年,由李福成创办的。他是马来西亚的塑料工业制造商,主要的产品牌子就是BENXON。

1992年的时候,公司w为了扩展他的业务,把工厂搬到了柔佛 Kulai 的工业区,一共是占地15,000 square feet。后来在接下来的17年里,公司把工厂扩展到18万平方英尺。

2007年的时候,公司成立了SCGMBerhad,然后又在2008年在大马交易所 Main Market 上市。

2013年,公司就开始去生产 Polylactic Acid PLA 塑料片,这个的产品原料100%是来自于植物。

2014年的时候,公司购买了制造塑料杯的机器,过后就推出了塑料杯子的产品。 

2017年的时候,公司就开始了研制包装的容器,是一种通过打开或者要拔掉一条plastic才可以打开,拿出里面的产品或食物的一种包装,来确保产品或食物的安全的

2019年,公司为了进一步扩展他的产能,再度搬迁工厂到6公里的新港。他的新工厂占了总面积60万平方尺。公司用于29台热成型的机和12台挤压机。工厂是使用自动化机械的新一代工厂。

经过了35年的nu'l努力,SCGM已经从一间小型的塑料工厂,转变成为现在的大型塑胶工业制造商。

 


商业模式


SCGM 所制造的chan'p产品又超过60%以上是销售给本地的业者的。而剩余的就是出口到海外市场。包括东盟国家,中东地区,欧洲,非洲,和大洋州等等。



SCGM 的主要业务可以被分类为3大类型。

那就是饮食包装,挤压包装,以及电子,医疗和其他的包装。



饮食包装就是公司的主要的收入来源, 占了总营业额大概80%左右。饮食包装是由热成型加工打造而成的。热成型就是一种将热的塑料片加工成为各种制造品的塑料加工法,塑料盒的颜色是属于透明的,可以看到里面装的东西。比如我们去百货公司,卖水果那里,有些草莓或者是葡萄都是用这种透明的plastic 塑料盒子装的。这就是SCGM 所生产的。这总热成型的包装可以充分保护食品的质量,确保食物新鲜和安全。而且设计也很漂亮可以增加产品的吸引力。如果以目前来看的话,公司在马来西亚拥有超过了70种工业设计的模式。这些塑料都可以用来包装各种食品比如,蛋糕,水果,沙拉,月饼等等。

2019年3月份的时候,公司还和印尼的 Harapan Infiniti Mulia 签署了备忘录,为公司生产可以分解的包装产品。这是好事,因为可分解的产品不会造成环境污染。 比如,耐热性的饭盒,碟子,盘子和其他的产品等等。有时,你打包外卖,那些耐热的plastic 盒子就是公司的产品之一。

2019年12月9日,该集团宣布已与一家澳大利亚食品和饮料(F&B)包装公司签署了一份为期两年的合同,供应餐盘和沙拉碗等定制包装。这是集团战略的一部分,该战略更加重视定制包装的设计和生产,而不是标准化产品。



SCGM 第二种收入来源就是来自于挤压包装的业务

在2020年,这个业务占了公司的总营业额 13%。什么是加压包装? 挤压包装就是他们把本来的塑料融化然后再挤压成型。公司所生产的挤压塑料片比如有 PP塑料片,PET-G塑料片, GAG塑料片等等。这些挤压得塑料片都是用来生产热成型得塑料包装的半原材料,然后再把他们卖给客户。



SCGM 第三种业务就是电子和医疗还有其他的包装业务

这个业务在2020年占了总营业额 6.1%。在这个电子包装产品,他们的制造的尺寸需要更加的精确的,所以需要用到铝制的模具来制造。铝制的模举是由CAD或者是CAM软件设计的。过后,他们是使用CNC机打造成型,来制造出精确细致的电子包装产品。

医疗的包装产品也是经过公司的特别ya研发而制成的。2020年开始,covid-19 疫情给国家带来了经济危害。SCGM就是马来西亚第一家研发塑胶面罩的公司。这种面罩很多前线的人员都会使用,在医院里的工作人员都会使用,他们都很需要这种面罩。这种面罩都是用特殊的塑料材质制造而成的,并且还会经过特殊的涂层处理。使用了这种面罩后,在说话的时候,不会出现雾化的状况。就好像,当你说话时,不会有蒙蒙的雾出来。不只是医护人员适合使用,他还是适合其他人使用,比如侍应生,厨师等等。SCGM 的订单h很多有来自本地的he和新加坡的。而且,公司也打算开阔到中国的市场。

 

财报亮点

2021年的第二个季度,由于出口和本地的销售增长,所以集团的收入增长了14%,达到了RM61.011 million,对比上一年同个季度的收入是 RM53.524 million。 出口销售额从第二个 Quarter的RM18.343 million 增长了16.4% 至RM21.348 million。 而本地的销售额就从第二个quarter 的RM35.181 million 增长了12.7% 至RM39.663 million。截至2020年10月31日止第二季净利翻倍,大涨138.23%至961万令吉,前期为403万4000令吉。主要的原因是因为食品和材料 (F&B)的产品线下向国内市场销售口罩和面罩。

在国内外销售大增下,第二季营收上扬13.99%至6101万1000令吉;首6个月也增8.29%至1亿1823万4000令吉。该公司董事部宣布派发每股1.5仙股息,除权日为1月6日,将于1月7日享有。

由于Telok Panglima Garang的工厂自2020年3月起与Kulai工厂合并,该集团在第二季度的电费和租金费用较低。同时,该集团的净利润从第二季度的403.4万令吉大幅提高至2011年第二季度的961.00万令吉,原因是部分使用了上一年结转的未使用再投资备抵,以及部分确认了之前未确认的未吸收再投资备抵的递延所得税资产。

 

集团展望

随着集团继续为现有客户提供服务,并从本地和出口市场增加新客户,对餐饮包装的需求仍然具有弹性。集团在定制新包装、生产大量包装以及及时交付给客户方面的能力将为集团的前景带来福音。

马来西亚政府将某些州的恢复运动控制令(RMCO)延长至2020年12月31日,以遏制COVID-19的传播,这强化了消费者行为的变化,尤其是在社会环境中。SCGM在满足医疗和餐饮业需求方面具有独特的优势。在个人防护用品领域,集团将利用专业设备进一步扩大面罩生产能力,并已承诺20万令吉购买1台自动面罩生产和包装机,使集团能够生产单包装面罩。它还将使集团的生产能力从每月 6 million 件增加到每月 7.2 million 件。该集团旨在满足包括新加坡和美国在内的国内外市场对口罩和面罩的需求。

尽管树脂成本上涨可能在近期带来一定的利润压力,但可将所有成本转嫁给客户。该公司的外卖托盘需求强劲,目前产能高达70%至75%。虽餐饮市场的原件生产商(OEM)客户需求已放缓,但由于该公司已进入尚未开发的潜在市场,批发市场仍有新需求。另外,该公司准备将口罩业务拓展至美国市场。

 

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HOT 股简介: MITRA

Author: thematicfocus   |  Publish date: Wed, 23 Dec 2020, 12:00 PM


By Stella Goh 

 

Mitrajaya Holdings Berhad (9571)

 

MITRA 将以 RM15.9 million 收购 Premier Discovery S/B (PDSB) 60% 的股份。 PDSB 在本地拥有264ac 的土地,其中有58ac 种植了 Musang King 的榴莲树。

虽然榴莲业务可能有利可图,他们的收购相当仓促,对剩余的205ac 土地缺乏适当的计划。榴莲树的商业化期较长。 

Mitra 主要股东 Tan Eng Piow 先生,持有45% 的股份,将以RM15.9 million 的现金注入其持有的PDSB 60% 的股份。 PDSB从事采矿和榴莲种植,在本地拥有264.4ac 的租凭土地,其中的 58.6 英亩(22%), 种植有Musang King 榴莲树。盈利方面,PDSB 几乎没有盈亏的平衡。在过去两年里,由于采矿业务的利润被用来培育幼龄的榴莲树,PDSB处于微利和亏损之间。

目前,PDSB 的榴莲种植园只有两年的历史,需要3-4年才可以开始结果。基于 4吨/ 英亩 /年的产量设计,Musang King 价格为 RM50令吉/ 千克。根据PDSB的58.6英亩土地,这可能转化为1170万令吉/年的收入。此外,假设运营成本(灌溉、化肥、虫害防治和劳动力)为10万令吉/英亩,则可获得590万令吉/年的暂定税前利润(米特拉60%的股权为350万令吉或4.5倍的市盈率)。也就是说,这些假设只适用于树龄通常为10年左右的成熟树。幼小的榴莲树(6-10年生)的产量只有这个产量的一小部分。

根据brickz的可用数据,2015年至2019年,本通种植榴莲的平均交易价格为每平方英尺7.70令吉,折合为每亩337.5万令吉。根据Mitra对部分种植榴莲树的土地(按22%)每平方英尺RM2.30或RM100.2k/英亩的收购价格,我们认为购买价格是公平的。我们注意到,2017年,Tan Eng Piow先生在PDSB的原始投资成本为1260万令吉(或79k令吉/英亩),当时土地尚未种植穆桑王榴莲树。
 

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Power Root Berhad 前景如何?

Author: thematicfocus   |  Publish date: Mon, 21 Dec 2020, 1:32 PM


By Stella Goh


Power Root Berhad (7237)


PWROOT 的核心利润为RM10.7 million,对比上一年的同个季度,下降了 16.4%! PWROOT 在 MCO 结束后,未来的盈利增长会变得更加强劲。2021年的销售额同比下降了 10.9%, 至 RM83.9 million,主要是因为受到了社交距离协议和消费者对 Covid-19 疫情的焦虑的情绪所影响,购物中心的客流也会减少。 这也影响了分配,尤其是在4月份的时候。 因此,国内的销售额同比下降了 32.2%。 但是,出口销售在对销售额增长贡献了 12.2% 后保持稳定。 也就是说, 2021年第一个季度,Profit Before Tax 仍然同比增长 1.4% 至 RM13.6 million。 由于更加有利于产品的组合,它的利润率上升了 2ppt。 集团也宣布 Dividend Per Shares 为 2.5sen (而1Q2020 是2sen),意味着几乎是100% 的支付率。

 

自6月起,随着MCO 措施放松,集团的销售已经正常化。展望未来,管理层相信消费将保持强劲。消费者再家花费更多事件的新常态也可能会刺激对快速消费保持强劲的需求。然而,新产品发布可能会面对挑战,因为消费者可能会拒绝新产品提供的样品。管理层表示会继续进一步改进的空间,这将会推动利润的增长。


 

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纵横2020大马经济走势

Author: thematicfocus   |  Publish date: Sun, 20 Dec 2020, 12:22 AM


 

综合指数表现出国家的经济走势。

纵横2020年大马经济,在年初开市指数为1590.98,疫情和政治因素,外资不断流出,跌至3月最低1207.80。面对疫情经济受创伤,家庭生计、生意都受到影响,最后国家3月18日宣布MCO 正式开始,市场情绪悲观笼罩,人民忧虑经济衰退。反观世界各国股市皆强力反弹,反弹幅度出乎意料,连续上涨3个月,一路回涨到最高1618.01点,令许多股民甚至怀疑人生。

世界强国大量资金输入股市,我国政府也推出了前所未有的方案,RM2500 亿的经济刺激配套,央行连续降息,也下调 SRR(Statutory Reserve Requirement),释放约 RM 300 亿的流动性来救市。那时候,马股每日成交量屡创新高成,股票LIMIT UP成了另一个新常态,许多生意人放下生意,成为全职股民,坐在家里对着电脑操作股票,可以说买什么就涨什么,个个股民都成为了股神。

不曾踏入股市的新手,都纷纷去开股票户口,开户的时间也从一个星期,延长到至少需要等待2个月才能开户,数量暴增。股票经纪生意好得不得了。人们开始相信股市步入牛市,较早投入资金的人也看到股票的盈利,投入更多的资金。不少的股民在今天赚了人生的第一桶金。当股市在最火红的时候,精明投资者,开始套利资金离场,股市开始回退,退潮后散户才惊觉,买在高点,没有套利的散户,变成套牢。

股市变得非常脆弱,一点的风吹草动,股票就遭到抛售。就连市场看好顶级手套,公司盈利屡创新高,也遭到套利抛售。 国家政治也处于动荡,政治剧情每天变来变去,人们都很关注政治新闻,好像追看连续剧。反对党不用大选,也可以变成执政党。政治的不稳定加速了外资撤离。反观资金连续买入竟是local retailer ,散户成为了胜利家。

 

7月29日,综合指数来到1618.01点,一个很重要的阻力位,就不再创新高,开始了3个月的股市退潮。3个月的折磨期,让散户亏损累累,现在赚的盈利又回吐给市场。有句江湖话,“出来行走的,迟早要还”,三个月的涨势,三个月的跌势,真的有那么巧,就那么巧。

11月份美国疫苗公司Pfizer 宣布即将面世,隔日金融股,消费股,建筑股,产业股,都触底反弹,不断突破阻力价位,打开了股市另外新的一页。实际上,疫苗还没有面世,经济也没有复苏,资金流入买入,买的是未来的希望,股市都是走在实体经济的前6个月到1年。

 

目前我国低利率,马币走强,只要政治稳定,经济走向复苏,外资必然会重返马股,毕竟外资过去三年都是净卖家。对我而言,眼前似乎看到有很多不确定的因素,反而是给予机会在低点买入,股市看得就是未来,不是过去和现在。

过去随波逐流,频频杀进杀出,倒不如趁年尾提前部署。我相信最坏的已经过去,黎明即将到来。今天的股市有望破1700点,而明年将会挑战1730阻力点和 1750点。当综合指数突破1730 ,马股也进入了牛市的强势区,未来的1900点也有望突破。

 

 

CK Liu 

股票价值投资研究导师
认证执业财务规划师
赢势焦点创办人培训师

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钢铁行业是不是要崛起了 ?!

Author: thematicfocus   |  Publish date: Sat, 19 Dec 2020, 2:07 PM


By Stella Goh

之前都是因为 Covid-19 造成的影响,所以导致我们国家的经济低迷。国家经济不景气,很多公司都受到了影响。当疫苗的消息传出来了之后,很多沉睡已久的股就有了复苏之光,比如:医疗股,科技股,建筑股,汽油股等等。最近,我们也可以看到,银行股涨了整个星期,这个星期五就出现了投资者的套利,所以马股重挫。不只是这个原因,也是因为昨天国防部高级部长拿督斯里依斯迈沙比里今日指出,雪兰莪、吉隆坡和沙巴的CMCO将延长至12月31日,因确诊病例依然高企。这是自10月14日实施以来,第四度延长。


Source: CMCO延长打压投资情绪 马股跌1.31% | KLSE Screener

 

Fitch Ratings 表示因为基础设施和建筑的需求,他们预测2021年中国的钢铁产量和表观消费量将分别达到10亿吨以上和9.8亿吨左右,与去年大致持平,行业基本面表现趋稳。因为受到了政府经济措施的刺激影响,2020年前9个月时候,基础设施投资和房地产开发投资分别增长了2.4%和5.6%。

而且,Fitch Rating 也预计2021年固定资产投资将继续以低个位数增长,这将持续支撑钢材需求。因此,营收和利润将会提高,以及资本支出会稳定,将帮助中国钢铁企业释放自由现金流,从而降低全行业的杠杆率。


现在你们也知道了,中国的钢铁需求会增长,但是中国那里的的超低的标准,会导致环境污染。环保的措施加强和变严厉了过后,大型的钢铁厂如果和小型的钢铁厂做对比的话,那么, 小型的钢铁厂商将面对更大的压力,因为他们需要投入更加多的资金,来满足那些严厉的规矩。还有就是,他们要去换他们的生产规模所以导致到他们需要很多资金。

如果他们达不到标准的话,那么他们的生产线将会中断。那么,当生产线中断的话,那么钢铁的产能可能就会降低。简单来讲,需求量会增长,但是生产量可能就会下跌。Fitch Ratings 就预计,"产能置换"计划将有效推动全国范围内实现钢铁减产,升级版产能置换计划可能将于2020年底推出。


Source: Solid Fundamentals to Drive Chinese Steelmakers' Stable Performance in 2021 (fitchratings.com)

 

 

钢铁的生产商就表示,因为在期货走强的support 之下,铁矿石已经升到不可以持续的水平。一家钢厂消息人士表示,随着钢铁产量在第二季度从疲软中复苏,以及中国减少钢铁和金属进口,并恢复净出口钢铁贸易,现货钢价格可能开始回落。最大的铁矿石生产商淡水河谷(Vale)本月下调了2020年的产量指导,而业内人士认为,中国铁矿石需求强劲,颗粒供应紧张,使近期价格继续上涨。

德国商业银行的分析师 DanielBriesemann 在12月11日的报告中表示,由于中国钢铁产量居高不下,以及市场对供应的担忧,新加坡新交所和大连商品交易所的铁矿石价格创下历史新高。

 

Source: Iron ore price rise may be unsustainable: steel mills | S&P Global Platts

由于未能有效控制疫情,印度和巴西遭遇的损失最大。印度实施了全球最为严格的封锁措施,预计该国的钢铁需求量将出现几十年来最大跌幅。不过,在农村消费和政府基础设施投资的支撑下,2021年会出现相对较快的复苏过程。在东盟,部分国家由于管理得当,因此所需的封锁措施相对并不十分严格。尽管如此,马来西亚和菲律宾两国却受到严重影响。由于成功地遏制了新冠肺炎疫情,越南的钢铁需求量将出现正增长。

 

Source: 世界钢铁协会发布最新短期钢铁需求预测 | worldsteel

 

马来西亚的建筑行业还是有些低迷,这方面就要看我们的政府会不会继续推出大型的基建来刺激我们国家的经济。如果有,那么钢铁的需求量会增加,因为建筑屋子,或者是隆新高铁,MRT,LRT等等这些基建都是需要用到钢铁的。而且,现在我们的国家也延长了CMCO 直到12月31日。有些国家,他们那里的疫情严重的话,也可能会进行封锁,那么当封锁实行了,钢铁的生产量也会受到影响,但是需求还是强劲,这样钢铁的价格就会被提高了。总的来说,钢铁的展望还是很好的。

 

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