KUALA LUMPUR, 21 JANUARY 2025 – Saliran Group Berhad ("Saliran" atau "Syarikat"), pembekal dan pengedar paip, kelengkapan dan bebibir yang mantap serta alat ganti dan aksesori yang berkaitan, dan produk keluli, telah mengumumkan pemeteraian perjanjian taja jamin dengan Malacca Securities Sdn Bhd ("Malacca Securities") untuk tawaran awam permulaan ("IPO") on the ACE Market of Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities").
Ditubuhkan pada 2011, Saliran dan anak syarikatnya (“Kumpulan”) telah membina reputasi untuk menyampaikan produk berkualiti tinggi seperti paip, kelengkapan dan bebibir serta produk keluli yang digunakan terutamanya dalam industri minyak dan gas (“O&G”) untuk menyokong aktiviti pemprosesan, penapisan dan industri pembuatan paip kelengkapan dan bebibir yang dijual oleh Saliran terdiri daripada produk jenama pihak ketiga dan produk yang dilabelkan di bawah jenama milik bersamanya, iaitu "THF". Saliran juga menjalankan pembuatan kelengkapan dan bebibir tersuai, menyediakan penyelesaian yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan industri tertentu. Dengan rangkaian yang luas merangkumi Malaysia, Indonesia, Singapura, China, Korea Selatan dan Vietnam, Kumpulan berada pada kedudukan yang baik untuk memanfaatkan peluang dalam pembangunan perindustrian dan infrastruktur di seluruh Asia Tenggara.
IPO Saliran melibatkan penerbitan 80.4 juta saham baharu (“Saham Terbitan”), yang merangkumi 21.0% daripada modal saham terbitan Syarikat yang diperbesarkan sebanyak 382.9 juta saham, di samping tawaran untuk penjualan sebanyak 38.3 juta saham (“Saham Tawaran”), mewakili 10.0% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan.
Peruntukan saham IPO distrukturkan seperti berikut:
Terbita Awam
· Awam Malaysia:
o 19.15 juta Saham Terbitan atau 5.0% daripada modal saham terbitan Syarikat yang diperbesarkan, dengan 2.5% untuk pelabur awam dan separuh lagi daripada 2.5% dikhaskan untuk pelabur awam Bumiputera.
· Orang yang Layak:
o 7.66 juta Saham Terbitan atau 2.0% daripada modal saham terbitan Syarikat yang diperbesarkan akan diperuntukkan kepada pengarah dan pekerja yang layak melalui Peruntukan Borang Merah Jambu.
· Penempatan Persendirian kepada Pelabur Bumiputera:
o 47.86 juta Saham Terbitan atau 12.5% daripada modal saham terbitan Syarikat yang diperbesarkan dikhaskan untuk pelabur Bumiputera terpilih yang diluluskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ("MITI").
o 5.73 juta Saham Terbitan atau 1.5% daripada modal saham terbitan Syarikat yang diperbesarkan melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih.
Tawaran untuk dijual
· 38.29 juta Saham Tawaran atau 10.0% daripada modal saham terbitan Syarikat yang diperbesarkan melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih.
Di bawah perjanjian ini, Malacca Securities akan menanggung jamin 26.80 juta Saham Terbitan yang ditetapkan untuk orang awam Malaysia melalui pengundian awam dan Peruntukan Borang Merah Jambu. Baki 53.60 juta Saham Terbitan akan diterbitkan kepada pelabur Bumiputera terpilih yang diluluskan oleh MITI dan pelabur terpilih serta 38.29 juta Saham Tawaran untuk ditawarkan kepada pelabur terpilih.
Encik Liaw Choon Wei, Pengarah Urusan Saliran berkata, “Perjanjian taja jamin ini menandakan satu peristiwa penting dalam laluan Saliran untuk menjadi Syarikat tersenarai awam. Dengan reputasi kami untuk menyampaikan produk berkualiti tinggi dan pendekatan fokus pelanggan kami, IPO ini akan membantu memacu strategi pertumbuhan kami. Memperluaskan kehadiran kami di Indonesia dan meningkatkan kapasiti inventori adalah langkah utama dalam merebut peluang pasaran baru muncul di Asia Tenggara.”
Cik Lim Chia Wei, Pengarah Urusan Malacca Securities menambah, “Jejak meluas Saliran dalam rantaian bekalan perindustrian, khususnya dalam minyak dan gas, meletakkan syarikat itu sebagai pesaing kuat di Pasaran ACE. Disokong oleh pasukan kepimpinan yang berkebolehan dan mengutamakan pelanggan serta penawaran produk yang pelbagai, Kumpulan ini serba lengkap untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat daripada pelanggan industri di rantau ini. IPO ini akan meningkatkan lagi kedudukan kompetitif dan trajektori pertumbuhan Saliran.”
Pendedahan prospektus menonjolkan potensi pertumbuhan yang menjanjikan untuk produk saliran, kelengkapan paip, dan bebibir digunakan untuk pemindahan bahan bendalir dan gas dalam aktiviti pengeluaran dan penapisan/pemprosesan, manakala produk keluli digunakan sebagai sokongan struktur untuk pemasangan paip, kelengkapan dan bebibir dan/atau untuk pembinaan loji proses. PETRONAS, syarikat minyak nasional Malaysia, meningkatkan perbelanjaan modal domestiknya (“CAPEX”) kepada RM26.20 bilion pada 2023 dan merancang RM300.00 bilion dalam tempoh lima tahun akan datang, mewujudkan permintaan yang kukuh untuk sistem paip perindustrian dan produk keluli. Di Indonesia, penggunaan paip, kelengkapan dan bebibir melonjak dengan CAGR sebanyak 22.98% daripada IDR21.00 trilion (RM6.09 bilion) pada 2021 kepada IDR31.76 trilion (RM9.50 bilion) pada 2023, manakala permintaan keluli struktur berkembang pada CAGR sebanyak 12.24% dari 2019 hingga 2023. Trend ini menunjukkan pasaran yang berkembang maju yang Saliran berada pada kedudukan yang baik untuk dimanfaatkan.
Saliran mendapat kelulusan Bursa Securities untuk penyenaraian di Pasaran ACE Bursa Malaysia pada 7 November 2024. Saliran dijadualkan akan disenaraikan di Pasaran ACE Bursa Securities menjelang Mac 2025, dengan Melaka Securities sebagai Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin dan Penempatan Ejen untuk latihan IPO.
Created by MHAB1990 | Feb 11, 2025
Created by MHAB1990 | Feb 10, 2025
Created by MHAB1990 | Feb 08, 2025
Created by MHAB1990 | Feb 05, 2025
Created by MHAB1990 | Feb 04, 2025
Created by MHAB1990 | Feb 03, 2025