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《铭添观汇》2019.07.24市场分析
今天个人见解：
市场观望今天美国制造业及服务业采购经理指数PMI，市场估计相关指数较上月微升，而且预计新房屋销售。若数据结果胜预期，展望本周耐用品订单和美国第二季GDP季度初值理想。联储局或者可以延后降息时间，月底无须降息降，利多美元。目前，利率期货反映，联储局月底降息25基点机会率约78%。美元投资者普遍接受温和降息，美元受到支持。
昨天英国公布新任首相结果，约翰逊成功接任英国首相。新首相发言，表示会顺利通过十月底正式离欧，市场揣测到时候只会是在无协议下脱欧，英国经济将陷入困境，有可能要找美国政府合作拯救英国经济，种种消息及前景不明朗因素，利空英镑。周四欧洲央行宣布议息结果，市场估计未来欧洲央行将会再次推行货币量宽政策，利空欧元。欧洲货币弱势，间接利多美元。美元兑其他货币上升，也利空黄金。全球经济展望下降，就算原油库存意外大幅减少，未能为原油价格带来大幅反弹。美国APl原油库存数据公布后，原油期货价格受制57.4美元阻力。
今天建议：
欧元兑美元
1.1175/1.1190阻力
1.1125/1.1105支持
美国经济和通胀数据高过市场预期，市场估计若联储局降息，幅度可能低于50个基点，利多美元。此外，欧洲央行即将宣布议息结果，市场普遍认为央行再次启动量宽货币政策，利空欧元。加上，英国公布新任英国首相约翰逊上任后发言，增加硬脱欧风险，损害欧洲经济增长发展，英镑间接影响欧元下跌。目前欧元表现疲弱，相信短期继续间接影响瑞士法郎走势。技术学院，欧元突破1.1155后，下探1.1125或1.1105支持。或者等待欧洲央行议息后，欧元开始稳定。在这个时间前，留意美国经济数据表现强弱，间接影响欧元。
英镑兑美元
1.2465/1.2505阻力
1.2420/1.2380支持
英国宣布新任英国首相，支持硬脱欧的约翰逊胜出，英镑可能承受沉重而负面压力，英镑有机会下探1.2380支持。今天欧洲交易时段或美市交易时段，新首相将正式发表演说。若新首相强调跟欧盟在10月底限期后，亦可以进行无协议脱欧，英镑走势可能下探1.2380或更低水平。反之，若言论温和并且展现跟欧盟有更大谈判空间，则利多英镑，到时候请留意阻力位1.2505。
澳元兑美元
0.6995/0.7015阻力
0.6955/0.6935支持
市场观望本周美国经济数据表现前，美元上升。中美贸易谈判未能取得进展，全球经济放缓风险增加，工业金属价格亦下跌，利空澳元。若中美贸易谈判仍然没有新进展，美国总统继续他的负面言论，技术上建议留意澳美走势下行。预期澳美走势，同样影响纽元走势。
美元兑日元
108.45/108.60阻力
107.85/107.55支持
市场估计联储局本月底降息幅度收窄，美元保持上升。市场预期欧洲央行和英国央行未来将会降息，资金流向美元外。美国企业业绩表现强劲，道指上升，日本日经指数上涨，美元兑日元追随走势上升。技术上，值得保持留意道指和日经指数走势。若相关指数继续上升，将带动美元兑日元走势上升。建议留意108.45和108.60阻力可否突破。
美元兑人民币
6.8735/6.8660支持
6.8845/6.8915阻力
美国经济及通胀物价上升，市场估计联储局降息幅度收窄。欧洲央行可能降息，美元强势，间接利空人民币，美元兑人民币上升。此外，下周初，美国贸易部长访华，中美贸易谈判可否取得进展，对中国经济有重要意义，若正式重开谈判，则利多人民币。短期观望本周美国一系列经济数据表现，间接影响美元兑人民币表现。技术估计，美元兑人民币正上探阻力6.8845，随后上探6.8915。
美元兑加元
1.3105/1.3075支持
1.3175/1.3205阻力
近期加拿大多项重要经济数据令市场失望，经济增长前景降速，利空加元。此外，原油期货价格延伸疲弱走势。在美元强势，加元升势受阻。本周内加拿大没有数据公布，估计走势被动。若原油价格上涨，则有机会提振加元。若美国经济数据表现疲弱，或可以利多加元。否则，预期加元下跌，美元兑加元上升。昨天指技术走势，目前估计上探浪调整38.2%，首目标1.3175。注意今天美国经济数据表现，间接影响加元走势。
美国原油期货
57.40/58.25阻力
55.60/54.90支持
中美贸易谈判未能取得进展，加上美国总统常常发表负面批评言论，目前仍然影响原油需求预期。美伊局势紧张未见缓和，或者原油供应未能及时补充，原油价格可望整固54美元之上。下周初，美国贸易部长访华，中美贸易谈判可否取得进展，对全球经济复甦有重要意义，若正式重开谈判，原油价格可望上升。目前技术走势，美国原油期货54.90支持以上，走势可望先上探57.40或58.25阻力。
黄金
1426/1430阻力
1415/1411支持
现时市场预期美联储7月底降息只有25基点，COMEX黄金合约大跌。利率期货反映，联储局月底降息25基点机会率约78%。黄金价格曾经跌至1414美元附近。若本周美国经济数据表现强劲，美元进一步上升，黄金价格可能有更大调整空间。目前建议关注重要支持位1411美元和1430美元阻力。
美国道琼工业指数期货US30
27420/27610阻力
27220/27110支持
美国消费信心保持增长，通胀数据保持上升，美国企业业绩胜预期，利多道指。这两周内，继续有重要企业业绩公布，留意股市波动。幸好，下周联储局降息机会增加，可望配合企业业绩表现强劲，利多道指走势。中美关系停滞不前，美伊局势不明朗，可能影响投资情绪，限制升幅。或者，下周初美国贸易部长访华，观望中美贸易谈判可否取得进展。若正式重开谈判，可望重拾投资气氛，提振股市。目前，留意技术阻力27420和27610。
中国A50指数CHI50
13690/13870阻力
13455/13370支持
有报导指，下周初美方贸易部将会跟中方贸易代表会议进行磋商。若到时候取得进展，将进一步利多中国股市。目前正酝酿好消息，可望提振环球投资信心，相信利好中国A50表现。技术上估计，可望上探13690阻力，支持位可以参考13455和13370为支持。密切关注中美贸易部电话会议消息，若没有任何好消息，则利空中国股市。
香港恒生指数HK50
28870/29005阻力
28400/28270支持
美国企业业绩胜预期，利多道指。市场预期今天中美贸易部互通电话会议，下周初美国贸易部长访华，对中国经济有重要意义，若正式重开谈判，利多股市表现。香港恒生指数开盘跟随环球和中国股市上升，当然恒指走势仍然存在下行风险。期待中美贸易谈判带来好消息。短期内可参考阻力位28870及29005，支持位可参考28400。
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以上资讯由ATFX亚太区分析师 林铭添 (Martin)提供
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