《铭添观汇》2019.07.31市场分析

Publish date: Wed, 31 Jul 2019, 04:54 PM

2019年7月31日《铭添观汇》

内容仅供参考：市场有风险，投资需谨慎！祝交易愉快！

今天个人见解：

市场焦点集中今天美国7月ADP就业人数和FOMC利率决议及政策声明。随后，美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。首先，市场重视美国7月ADP就业人数，该数据结果有助判断周五美国官方非农就业数据。另外，美国就业数据结果，有助判断FOMC利率决议及政策声明。市场大约估计82%机会，认为本次FOMC利率可能降息25个基点，指标利率降至2%-2.25%上下限水平。

由于美国总统特朗普再度在公开场合表示，促请联储局大幅降息，黄金市场投机者正在观望FOMC利率可能降息50个基点，昨晚黄金价格曾经高见1433美元。若FOMC利率决议符合市场预期降息25个基点，更有可能保留降息机会维持利率不变。这样有可能大幅提振美元，黄金价格下挫，并且打压其他主要货币兑美元。此外，美联储主席鲍威尔召开新闻发布会，解释货币政策声明及未来货币政策同样重要，投资者不能忽视。

【重要关注的财经数据与事件】

14:00 英国7月Nationwide房价指数月率

14:45 法国7月CPI月率

15:55 德国7月季调后失业率及失业人数

17:00 欧元区6月失业率及7月CPI年率初值

17:00 欧元区第二季度GDP年率初值

20:15 美国7月ADP就业人数

20:30 加拿大5月GDP月率

21:45 美国7月芝加哥PMI

22:30 美国至7月26日当周EIA原油库存

次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明

次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

今天建议：

欧元兑美元

1.1165/1.1180阻力

1.1120/1.1105支持

市场聚焦美国7月ADP就业人数和FOMC公布利率决议前，观望今天欧元区6月失业率及7月CPI年率初值和欧元区第二季度GDP年率初值。若欧元区经济数据符合预期，没有惊喜。随即市场主要观望美国7月ADP就业人数和FOMC利率决议上，欧元可能受压，限制升幅。技术上，欧元仍有机会上探1.1165或1.1180阻力。支持位则参考1.1120和1.1105。值得关注，瑞士法朗走势经常间接受欧元走势影响。

英镑兑美元

1.2205/1.2230阻力

1.2125/1.2105支持

新任英国首相表示，前英国首相的脱欧协议已死，在10月底限期前跟欧盟相讨新协议。市场普遍认为，双方争议和分歧最终无法取得共识，最终英国可能硬脱欧。若英国政府没有好消息提振英镑，改善气氛，英镑正朝着1.20发展。目前首个参考支持位1.2105，其后是1.2065。但必须关注FOMC公布利率决议和美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。若联储局表示持续降息，利空美元，英镑可能获得短暂支持，敬请注意。

澳元兑美元

0.6870/0.6855支持

0.6910/0.6935阻力

中美贸易磋商正在进行，中国官方制造业PMI少胜预期和澳洲第二季CPI增长，以上消息利好澳元，间接提振纽元。市场观望美国7月ADP就业人数和联储局议息结果，可望美国就业数据和联储局议息后，再加上中美贸易磋商取得进展，可望提振澳元和纽元。

美元兑日元

108.80/109.05阻力

108.45/108.25支持

昨天日本央行行长召开新闻发布会，内容表示若未来经济有收缩情况，会尽力协助，加强量宽货币力度政策。但目前日本央行没有表示即将扩大量宽货币政策，利多日元。当前市场观望FOMC公布利率决议及政策声明和美联储主席新闻发布会，在消息前，建议关注日经指数和道指走势，带动美元兑日元走势同样上升。技术上，建议关注108.25支持和109.05阻力。

美元兑人民币

6.8955/6.9055阻力

6.8795/6.8640支持

中国7月官方制造业PMI胜市场预期，但仍然在盛衰分界线水平以下，人民币汇价未能大幅提振，但对中国股市有利好作用。美国贸易部长正式访华，在上海举行中美贸易磋商，期望会面加强合作，落实消取贸易关税可能，提振人民币。目前美元兑人民币有机会再测试6.8955阻力。若中美贸易磋商取得进展，有助提振人民币，美元兑人民币可望下探6.87或6.86水平。

美元兑加元

1.3175/1.3205阻力

1.3125/1.3105支持

市场等待美国就业数据和加拿大就业数据比较，昨天估计目前美元兑加元可能窄幅波动。但美国原油价格反弹，原油价格间接提振加元走势。目前技术分析估计，美元兑加元调整浪正在下探1.3125或1.3105支持。若原油价格进一步上升，美元兑加元可望突破1.3105支持。市场观望FOMC公布利率决议及政策声明和美联储主席新闻发布会，在消息前，加元走势可望跟随原油价格走势。

美国原油期货

58.60/59.15阻力

57.15/56.30支持

美国总统批评联储局货币政策，促请尽快减息，提振原油价格。此外，中美贸易磋商展开，市场期望中美贸易磋商取得进展，提振原油需求，间接提振原油价格。本分析近期指出，原油价格整固后，美国原油期货已经上探57.15阻力，目前进一步上升。若FOMC公布利率降息幅度超过25个基点或美联储主席新闻发布会上表示继续保持降息，原油价格可望上探59至60美元。反之则下探57美元或以下。

黄金

1434/1438阻力

1414/1411支持

全球央行正保持量寛政策，今天联储局可能宣布降息25个基点，利多黄金价格。待联储局会议后，并没有表示进一步降息准备。以及中美贸易磋商取得进展，黄金价格也有机会下试1411支持位。目前在结果前，建议关注重要1434和1438美元重要阻力。若上探失败，有机会下探低位。此外，若道指上升，黄金价格也可能下跌，敬请注意。

美国道琼工业指数期货US30

27345/27420阻力

27090/27010支持

美国第二季GDP初值胜预期，美国企业业绩表现胜市场预期，美国7月ADP就业人数增加至15万人数和联储局将降息等等，道指走势仍然上升。目前市场估计联储局降息幅度有限，投资者焦点在美国就业数据和中美磋商可否取得进展，重拾投资气氛，提振股市。若今天所有结果公布后没有任何惊喜，留意道指下探低位支持位27090和27010，阻力位方面，建议参考27345和27420。

中国A50指数CHI50

13770/13870阻力

13600/13490支持

昨天美国总统再次发表威胁中美贸易谈判言论，负面消息影响中国股市。今天中国官方制造业PMI少胜市场预期，但仍然低于扩张分界线，中国股市提振力量有限。市场聚焦中美贸易磋商召开后，可望带动利好中国股市投资气氛。目前可望上探13770或13870阻力。支持位方面，可以参考13600。若破13600，则下望13490。

香港恒生指数HK50

28010/28285阻力

27750/27590支持

美国总统再次发表威胁中美贸易谈判言论，投资情绪波动，恒生指数下跌。投资者正观望磋商最终成果。目前香港恒生指数，投资者情绪跟随环球股市，若中国股市表现上升，恒生指数有望跟随。期待中美贸易谈判带来好消息，提振中国股市，带动恒指走势，恒生指数可望回补落后幅度。短期内可参考阻力位28285，支持位可参考27590。

以上内容只供参考；市场有风险，投资需谨慎。交易时必须注意风险管理！祝交易愉快！

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