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《铭添观汇》2019.09.03市场分析
2019年9月3日《铭添观汇》
内容仅供参考：市场有风险，投资需谨慎！祝交易愉快！
今天个人见解：
中美互征关税开始，对中国至全球经济影响。依靠资源商品出口中国的澳洲，影响力也不少。中午澳洲联储宣布议息结果，市场普遍预期将按兵不动，维持利率为歴史最低水平1%。投资者没有考虑澳洲联储减息机会，但不能排除中美贸易战型势紧张和经济隐忧，影响澳洲经济下进行减息预期，值得关注有关未来货币政策消息，影响澳元。
今天欧元区公布7月PPI，美国将公布重磅数据。美国8月Markit制造业采购经理指数PMI终值和官方8月ISM制造业采购经理指数PMI。若今天美国官方8月ISM制造业PMI低于市场预期51，相信市场还可以接受，对美元影响不大。若跌至50盛衰分界线以下，其影响力相当巨大。对于美国道指期货市场和美元有影响。更大影响是环球股票市场，债券市场波动，继而蔓延至新兴市场和货币波动。所以值得注意，并且不能轻视今天美国ISM制造业PMI表现。该数据可以反映周四美联储地区经济报告“褐皮书”，周四和周五美国8月就业报告。不得不提防今天美国PMI数据。
【重要关注的财经数据与事件】
12:30 澳洲联储公布利率决定
14:30 瑞士8月CPI月率
17:00 欧元区7月PPI月率
21:45 美国8月Markit制造业PMI终值
22:00 美国7月营建支出月率
22:00 美国8月ISM制造业PMI
次日05:00 美联储罗森格伦发表讲话
今天建议：
欧元兑美元
1.0975/1.1005阻力
1.0925/1.0895支持
被提名下任欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行仍有减息空间，利空欧元。欧元缺乏动力反弹突破阻力，相信仍有可能继续下行，下探低位支持。昨天法国，德国和欧元区8月制造业PMI终值仍然没有大幅进步。德国和欧元区8月制造业PMI终值继续在50以下，代表衰退持续。对于今天欧洲市，欧元区公布7月PPI表现并不看好，估计较难提振机会。今天美国8月ISM制造业PMI，受到市场关注。美国数据间接影响欧元。技术上，欧元下行走势已经跌至调整浪138.2%。若没有任何提振欧元消息，下级支持位1.0925和1.0895可以作为参考。只有欧元收复1.1005阻力，方可期望升势再现。
英镑兑美元
1.2090/1.2115阻力
1.2025/1.2000支持
英国首相尽力阻止10月底无协议脱欧，可望稳定英镑跌势。但触动英国国会反对派议员和支持硬脱欧派别强烈反对。若英国国更不会接受最终脱欧方案，相信保持利空英镑。英镑突破1.2065支持，这个也是跟昨天英国8月制造业PMI结果收缩有关。建议利用计算英镑自8月12日至8月27日的下跌浪，计划下方支持位参考目标。目前下级支持位是1.1942。但若今天美国8月ISM制造业PMI出现大幅下跌，例如低于50盛衰分界线，美元下跌，可能短暂提振英镑。
澳元兑美元
0.6730/0.6745阻力
0.6685/0.6670支持
澳联储今午议息前，澳元走势疲弱。澳元走势一浪低于一浪，跌近近两星期低位。短期阻力受制于0.6730，下探0.6705。若今天澳洲联储没有表示任何政策立场，希望澳元可以尝试0.6730阻力。若澳联储货币政策立场提振澳元，上级阻力可以参考0.6745和0.6785。相反，若见任何负面消息，澳元可能下探2019年初低位0.6670。今天，若美国8月ISM制造业PMI出现大幅下跌，例如低于50盛衰分界线，美元下跌，可能短暂提振澳元。
美元兑日元
106.55/106.70阻力
105.75/105.50支持
昨天美国假期休市，股票市场投资气氛保持观望。今天假期结束后复市，而且美国8月ISM制造业PMI公布。若该数据下跌，低于50盛衰分界线，环球股市和债市下挫，作为避险资产的日元可能上涨。相信道指期货和日经指数期货走势，继续主导美元兑日元走势。留意今天美国市场信息，带动环球股市变化，间接影响美元兑日元。
美元兑人民币
7.1920/7.2055阻力
7.1735/7.1605支持
中美贸易战升级后，昨天中国公布8月财新制造业PMI终值，数据上升至50.4，回复至扩张水平，曾经短暂提振在岸和离岸人民币。可惜中美贸易磋商出现障碍，对冲头寸再度增加影响，人民币下跌，美元兑人民币曾报7.1920。人民币可否出现短暂升幅，值得关注今天美国8月ISM制造业PMI。若数据低于预期值或低于50盛衰分界线以下，按幅度可看到人民币反弹幅度。
美元兑加元
1.3325/1.3340阻力
1.3275/1.3260支持
明晚加拿大央行利率决议，市场虽然估计加拿大央行维持利率不变，指标利率维持1.75%。值得关注，加拿大央行议息结果，会否像上月美联储议息，出现意外减息机会，最后引发加元波动。加拿大央行议息前，市场关注加拿大公布7月贸易帐。过去两个月，该加拿大贸易帐录得顺差，是自2017年首次出现顺差，提振加元，美元兑加元从1.36水平，下调至1.30。若贸易帐再次出现赤字，美元兑加元可能上探1.34至1.35水平。此外，建议投资者留意原油价格表现。若原油价格下跌，利空加元。技术上，当前美元兑加元重要阻力于1.3350。若任何负面消息利空加元，该阻力有机会突破。
美国原油期货
55.50/56.00阻力
54.50/53.95支持
新一轮中美贸易战升级，原油需求也随之下跌。早前，美国政府释出善意，计划跟伊朗谈判，化解美伊制裁，促使原油供应可能获得增加。此外，上周美国消费信心指数下滑，预期今天美国8月ISM制造业PMI下跌，利空原油价格。市场正观望今天和本周美国数据结果，同时注意原油库存数量，投资态度审慎，增加原油价格下跌压力。技术上，昨天原油价格向下调整，首次考验54.50和53.95初步支持。若今天美国8月ISM制造业PMI意外大幅下跌，利空原油价格，最后可能突破53.95支持。短期阻力位参考是55.50和56.00
黄金
1530/1533阻力
1520/1517支持
美国第二季实际GDP仅符合预期道指保持强势，黄金价格调整。随美国8月密歇根大学消费者信心指数终值大幅下降，预期今天美国8月ISM制造业PMI下跌。相信有机会影响道指高位下跌，间接提振黄金价格。技术上，1520和1517为参考支持，上方阻力1530和1533。若今天美国8月ISM制造业PMI表现疲弱，可以影响美国褐皮书地区经济报和美国8月就业数据结果。建议关注今天重磅数据结果，注意股市和美联储减息预期升温，提振黄金价格可能。
美国道琼工业指数期货US30
26405/26535阻力
26145/26015支持
中美贸易升级战展开，美国总统再次强调中美磋商条件，影响投资情绪渐变紧张。虽然，中美贸易部仍保持对话，如期举行磋商，稳定投资气氛。但不要忘记，美国8月密歇根大学消费者信心指数终值大幅下降，预期美国8月ISM制造业PMI表现疲弱。本周仍有美国褐皮书和8月就业数据结果，相信整体利空股市。技术上，道指期货注意26535高位，若美国数据表现疲弱，投资情绪低落，道指期货可能大幅调整，注意道指下行风险。
中国A50指数CHI50
13665/13705阻力
13405/13325支持
中美贸易战升级，当前预期利空中国A50指数。昨天中国8月财新制造业PMI终值升至50.4扩张水平，已经消化，相信未能借此消息再次提振中国股市。中国政府和人民银行，加强社会资金流动性，降低企业融资贷款息率，作为短期提振作用。但今天美国8月ISM制造业PMI，预期疲弱，有机会利空中国股市。技术上，中国A50指数走势正在高位调整。技术上若突破13405和13325支持，下级支持位参考13265和13120。
香港恒生指数HK50
25720/25830阻力
25420/25295支持
中国政府和人民银行，加强社会资金流动性，降低企业融资贷款息率，作为短期提振作用。在疲弱的经济和信心下，香港恒生指数带来短期提振。今天美国8月ISM制造业PMI，预期疲弱，有机会利空中国股市。中美贸易战升级，仍然利空中国和香港股市，投资情绪低落。建议参考中国A50指数走势，小心恒指调整。密切注意有关中美贸易磋商最新消息，希望可以改变投资者悲观情绪。
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以上资讯由ATFX亚太区分析师 林铭添 (Martin)提供
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